课程总览
内容重点
- （以学员手册为准）
法商思维赋能：客户经理综合营销能力提升训练
认知重塑篇——新格局下的法商思维与营销心态构建需要明确判断口径，实战赋能篇——高净值客户风险图谱与工具应用负责组织练习，营销落地篇——从客户接触到方案成交的系统战法用于课后复盘
授课讲师：
孙志强 · 企业法律风险管理与合规实务专家
课程大纲
认知重塑篇——新格局下的法商思维与营销心态构建
一、时代变局与财富管理新逻辑
二、法商思维的核心内涵与价值
- 法商定义解析：法律智慧、商业智慧与金融智慧的融合
- 法商思维在客户营销中的四大作用：风险洞察、信任建立、需求创造、方案落地
- 搭建个人法商思维体系的三步法与提升能力的四多实践路径
实战赋能篇——高净值客户风险图谱与工具应用
一、高净值客户全景式风险诊断
二、财富安全工具的法商应用逻辑
- 家族信托的核心架构与在企业家财富规划中的核心应用场景
营销落地篇——从客户接触到方案成交的系统战法
一、深度KYC与需求引导技术
- 顾问式营销开场与破冰：建立专业与可信赖的初次沟通
二、专业化产品呈现与异议处理
三、大客户销售系统与场景化营销
适合对象
本课程主要面向商业银行、保险公司、信托公司等金融机构中，直接服务高净值客户及企业主客户的营销人员与团队管理者，具体包括： 零售银行/私人银行部的客户经理、理财经理；财富管理中心的高级顾问；支行行长、零售业务主管等团队管理者；对公客户经理中…
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 建立核心认知与思维转型： 深刻理解宏观经济、政策法规（如金税四期、《民法典》）对高净值客户财富的深远…
- 推进动作更具体： 风险诊断与需求挖掘技能：系统掌握高净值客户在婚姻、子女教育、养老、财富传承…
- 提升综合方案设计与工具应用能力：熟悉遗嘱、保险、信托等主要财富管理工具的法律属性与金融功能，能够根据客户具…
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- 强化实战营销与客户经营能力：掌握针对高客的七步成诗等系统性销售流程，熟练运用FABE产品说明法则、异议处理技巧及销售促成策略。同时，学习通过微信个人IP打造、理财沙龙场景营销等多元…
课程背景与交付信息
在当前共同富裕与三次分配政策深化、金融行业净值化转型加速、以及《民法典》等新法新规全面落地的宏观背景下，企业客户的财富管理与资产配置需求发生了深刻变化。客户不再满足于单一的金融产品销售，而是迫切需要解决其个人、家庭及企业在婚姻、传承、税务、债务隔离、资产保全等方面面临的综合性、法律性风险问题。传统的销售思维和产品推销模式已难以满足高净值及企业客户的深层次需求
与此同时，银行及金融机构的客户经理与理财经理普遍面临专业能力瓶颈：对法商思维理解不足，难以将法律知识与金融工具相结合，导致在挖掘高净值客户真实需求、提供综合解决方案、尤其是推动大额保单及复杂金融方案落地时遇到障碍。本课程旨在破解这一核心矛盾，将高大上的法商理念转化为客户经理可落地、可复制、可实现产能转化的核心营销技能，帮助客户经理从产品销售者转型为客户财富风险管理与综合规划顾问，从而在激烈的市场竞争中建立专业护城河，实现客户价值与银行绩效的双重提升
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01认知重塑篇——新格局下的法商思维与营销心态构建
02实战赋能篇——高净值客户风险图谱与工具应用
03营销落地篇——从客户接触到方案成交的系统战法
讲师介绍
孙志强
企业法律风险管理与合规实务专家
资深律师、法律风险管理专家，18年法律从业与11年培训经验，擅长企业合规、法律风控及财富传承，服务金融、能源等多行业，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论。可结合保险行业-财富传承与产说会方向补充授课视角，聚焦保险营销支持、高净值客户法商教育
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《法商思维赋能：客户经理综合营销能力提升训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
本课程主要面向商业银行、保险公司、信托公司等金融机构中，直接服务高净值客户及企业主客户的营销人员与团队管理者，具体包括： 零售银行/私人银行部的客户经理、理财经理；财富管理中心的高级顾问；支行行长、零售业务主管等团队管理者；对公客户经理中…。
学习这门课可以获得什么收益？
建立核心认知与思维转型：深刻理解宏观经济、政策法规（如金税四期、《民法典》）对高净值客户财富的深远影响，建立以法商思维为核心的顾问式营销心态，完成从卖产品到解决问题的根本性思维转变…；掌握风险诊断与需求挖掘技能：系统掌握高净值客户在婚姻、子女教育、养老、财富传承、企业经营等领域面临的典型法律与财务风险，并能运用专业的KYC（认识你的客户）技巧与问导法，将客户的隐…。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
