课程总览
内容重点
- 第一单元：保险营销定位分析
- 保险开发价值
- 怎样长期锁定客户
- SOW（钱包份额）把控客户价值
- 保险配置式营销思路
3.0收益下保险营销实战专题训练
掌握关键工具和操作步骤需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 让学员通过了解顾客需求，让保险工具与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位
- 沟通复盘有依据：课程让学员深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多财富保存传承的意义
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- 剖析客户常见资产风险形式，并结合保险工具设计配置具体解决方案、展开高效营销
- 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
课程背景与交付信息
《3.0收益下保险营销实战专题训练》面向客户经理理财经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
3天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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本课程页面围绕《3.0收益下保险营销实战专题训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
