郑州邮政保险实战营销策略能力提升培训方案

客群深耕——三类核心客群经营底层逻辑（2天，第…和意向客户转化——保单促成与异议处理实战（1.5…会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

3-5天 金融合规
授课讲师： 赵语桐 · 财富管理实战专家
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课程大纲

课程总览

一、课程主题
二、课程背景
三、课程收益
四、课程学员
五、课程时间
六、授课方式
七、课程大纲

客群深耕——三类核心客群经营底层逻辑（2天，第一期核心模块）

内容重点
  • 单元1：客群画像与经营痛点拆解
  • 1. 邮政代理金融核心客群特征分析（高净值/代发工资/老年）
  • 2. 三类客群保险需求底层逻辑与消费心理解读
  • 3. 当前一线客群经营的共性痛点与破局思路
  • 4. 基于DISC模型的客群分类与差异化经营策略

意向客户转化——保单促成与异议处理实战（1.5天，第二期核心模块）

内容重点
  • 单元1：意向客户经营全流程拆解
  • 1. 意向客户识别与分层管理标准
  • 2. 意向客户跟进节奏与跟进策略设计
  • 3. 意向客户从初步接触到保单促成的关键节点把控
  • 4. 意向客户跟进中常见的误区与避坑指南

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 精准掌握高净值代发工资老年三类核心客群的触达逻辑与需求挖掘方法构建差异化客户经营体系
  • 推进动作更具体：郑州邮政保险实战营销策略能力提升培训方案的业务目标、适用场景和关键问题
  • 沟通复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队跟进更一致：案例研讨和情景演练，提升岗位场景中的实战转化能力

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用客群深耕——三类核心客群经营底层逻辑（2天，第…与意向客户转化——保单促成与异议处理实战（1.5…完成一轮复盘练习。

课程时间

3-5天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01客群深耕——三类核心客群经营底层逻辑（2天，第一期核心模块）
02意向客户转化——保单促成与异议处理实战（1.5天，第二期核心模块）
03课程主题
04课程学员
05授课方式

讲师介绍

赵语桐 讲师头像

赵语桐

财富管理实战专家

赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升

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课程差异说明

本课程页面围绕《郑州邮政保险实战营销策略能力提升培训方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

精准掌握高净值代发工资老年三类核心客群的触达逻辑与需求挖掘方法构建差异化客户经营体系。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配