资产管理业务管理转型与营销型团队打造

课程大纲

纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略战术

一、资产管理管理行业的发展历程

1. 标杆网点案例萃取分享+绩优客户经理成长路径总结

二、精细化管理的概念

1. 系统
2. 流程
3. 标准
4. 制度
5. 执行

三、全能行长 =道+法+器+术

1. 道：支行团队文化与主动营销氛围打造
2. 法：优化支行考核制度与激励细则
3. 器：运用各种营销工具提升营销战斗力
4. 术：重视营销具体战术，实战并且落地

岗位认知——资产管理管理转型下的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优客户经理营销过程展示

7.1 客户经理专业能力优化方法

7.2 客户经理营销能力优化方法

7.3 客户经理资产配置能力优化方法

7.4 客户经理沙龙能力优化方法

过程督导——团队管理与营销技能提升

内容重点

1. 团队业务指标分工及推动措施指引

金融同业的优秀模式分享与复制

一、银行网点的转型之路

二、网点转型方向

案例分享：颜值经济的效益
案例分享：星级酒店的集体转型
案例分享：线上成交的新消费格局
案例分享：红娘平台的渠道产能

三、同业优秀创新模式分享与复制

案例：招行银行客群经营之小鹅通基金课
案例：每年基因检测的增值服务
案例：如何通过沙龙与投资者晚宴争夺银行私行客户
4. 互联网金融机构—专业塑造
案例：每位员工虚拟盘2000万的资产配置大赛如何专业赋能
5. 证券公司—产品驱动
案例：招商证券、中信证券产品线如何维护客户

适合对象

业务督导者、总行分管理人员、网点负责人等

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

岗位认知：帮助业务督导者认识岗位职责与工作流程
知识梳理：帮助业务督导者全面梳理理财产品
资源盘点：帮助业务督导者盘点存量客户，分群经营
技能提升：提升业务督导者线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略…切入，把岗位认知——资产管理管理转型下的工作流程打造和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略战术

02岗位认知——资产管理管理转型下的工作流程打造

03过程督导——团队管理与营销技能提升

04金融同业的优秀模式分享与复制

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《资产管理业务管理转型与营销型团队打造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合业务督导者、总行分管理人员、网点负责人等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

岗位认知：帮助业务督导者认识岗位职责与工作流程，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天,6小天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配