标杆网点负责人管理能力与营销获客能力提升

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术先把对象、任务和边界讲清，精耕存量—客群分层营销与专业能力提升再帮助团队对齐现场处理口径

0.5-1天 销售管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

一、资产管理八大机构时局图
二、岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
  • 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法

精耕存量—客群分层营销与专业能力提升

3.1 客群一：职场新人精准营销策略
  • 案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户
3.2 客群二：单身精英精准营销策略
  • 案例分享：财富积累之构建权益类零存整取账户
  • 案例分享+经验萃取：某股份制银行如何利用相亲沙龙群频繁落地保单
3.3 客群三：两口之家精准营销策略
  • 案例分享+
  • 讨论：两口之家的产品落地的关键环节在哪？
  • 工具实操：如何利用保险防范婚姻风险
3.4 客群四：有娃一族精准营销策略
  • 工具落地：子女教育金如何测算
  • 案例分享：如何通过宝妈群批量签约基金定投业务
3.5 客群五：子女成人精准营销策略
3.6 客群六：迎接退休精准营销策略
  • 案例分享：如何经营老年客群沙龙形成MGM转介
  • 工具落地：如何测算养老金缺口
3.7 客群七：安享晚年精准营销策略

开源拓土——私人银行客户市场开拓及营销路径

内容重点
  • 案例分享：理财师进入保时捷车友会开展圈层营销
  • 1. 私人银行客户圈层营销的性质与核心
  • 2. 私人银行客户圈层营销的线上与线下经营
  • 3. 私人银行客户圈层营销的两种价值维度
  • 4. 私人银行客户圈层营销的方法

适合对象

网点负责人、营业室经理

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程
  • 知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品
  • 资源盘点：帮助网点负责人盘点存量客户，分群经营
  • 技能提升：提升网点负责人线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术与精耕存量—客群分层营销与专业能力提升完成一轮复盘练习。

课程时间

0.5-1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图

课程内容重点

01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
02精耕存量—客群分层营销与专业能力提升
03开源拓土——私人银行客户市场开拓及营销路径

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《标杆网点负责人管理能力与营销获客能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

网点负责人、营业室经理。

学习这门课可以获得什么收益？

岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程；知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5-1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配