基业长青：银行领导管理能力与营销获客能力提升

Q: 这门课适合哪些学员参加？

网点负责人、营业室经理

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

一、资产管理八大机构时局图

二、岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优理财师营销过程展示

7.1 客户经理专业能力优化方法

7.2 客户经理营销能力优化方法

7.3 客户经理资产配置能力优化方法

精耕存量—客群分层营销与专业能力提升

3.1 客群一：职场新人精准营销策略

案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户

3.2 客群二：单身精英精准营销策略

案例分享：财富积累之构建权益类零存整取账户
案例分享+经验萃取：某股份制银行如何利用相亲沙龙群频繁落地保单

3.3 客群三：两口之家精准营销策略

案例分享+
讨论：两口之家的产品落地的关键环节在哪？
工具实操：如何利用保险防范婚姻风险

3.4 客群四：有娃一族精准营销策略

工具落地：子女教育金如何测算
案例分享：如何通过宝妈群批量签约基金定投业务

3.5 客群五：子女成人精准营销策略

3.6 客群六：迎接退休精准营销策略

案例分享：如何经营老年客群沙龙形成MGM转介
工具落地：如何测算养老金缺口

3.7 客群七：安享晚年精准营销策略

总结：价值与回收

适合对象

网点负责人、营业室经理

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程
知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品
资源盘点：帮助网点负责人盘点存量客户，分群经营
技能提升：提升网点负责人线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术切入，把精耕存量—客群分层营销与专业能力提升和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

0.5-1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练思维导图

课程内容重点

01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

02精耕存量—客群分层营销与专业能力提升

03资产管理八大机构时局图

04岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造

051 标准晨会模版解读及4个标准动作

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《基业长青：银行领导管理能力与营销获客能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

网点负责人、营业室经理。

学习这门课可以获得什么收益？

岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程；知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5-1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配