课程总览
内容重点
- 第一单元：财富管理之财商道篇
- 第二单元：理财三把金钥匙
- 目标确定
- 工具适用
- 第三单元：宏观经济数据解读与投资
智慧投资幸福人生
识别当前问题与优先级、掌握关键工具和操作步骤和围绕典型场景完成应用练习连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
非金融行业员工
课程定位与主要问题
《智慧投资幸福人生》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 让学员深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义
- 引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销
- 从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向；认识这些核心投资工具的未来发展趋势
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- 手把手引导学员认识五大常规理财工具，并通过对理财工具的三性判别、投资流程五步曲、孙子兵法式时势分析、防金融诈骗等综合分析，选择合适客户的高效理财工具
- 从人生的六大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握这六大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式
- 提供四大实用工具，令学员能迅速转化学习成果为实际应用
课程背景与交付信息
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关
本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现自身财富增长与目标达成的追求，并实现投资者人生需求！
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《智慧投资幸福人生》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
非金融行业员工。
学习这门课可以获得什么收益？
让学员深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义；引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
