资本市场概念与构成要素
一、金融市场概述
- 1. 金融市场的形成和发展
- 2. 金融市场的功能与结构
- 3. 金融市场的功能与构成
二、资本市场特征与发展
- 1. 国际资本市场现状
- 2. 资本市场的划分及主要工具
- 3. 中国多层次的资本市场发展现状
资本市场与理财产品
资本市场与理财产品适合带着现有问题进入课堂，通过宏观经济与资产配置把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
章嘉艺 · 企业投融资与资本运作实战专家
课程大纲
金融工具与理财产品
一、股票产品
- 1. 价值投资与短线交易逻辑
- 2. 价值投资方法
- 3. 优秀标的公司识别方法——报表分析
- 4. 优秀标的公司识别方法——杜邦分析
- 5. 股票估值实务
四、公募基金产品
- 1. 投资公募基金的底层逻辑
- 2. 如何选择公募基金——基金公司选择
- 3. 如何选择公募基金——基金经理选择
- 4. 重要业绩指标：阿尔法、贝塔、夏普比率
- 5. 公募基金买入时点选择
五、私募基金产品
- 1. 私募基金产品与私募股权投资
- 2. 私募股权基金运作原理
- 3. 原始股（非上市公司股权）的投资风险
- 4. 原始股退出的四种方法
六、固定收益产品
- 1. 影响债券、ABS等产品收益率的因素
- 2. 债券型基金选择
宏观经济与资产配置
一、看懂宏观经济的五个指标
- 指标1：国内生产总值GDP
- 指标2：消费者物价指数CPI
- 指标3：生产者物价指数PPI
- 指标4：采购经理人指数PMI
- 指标5：汇率与利率
二、资产配置实务
- 1. 经济周期与美林时钟
- 2. 资产配置方法
- 3. 凯利公式
适合对象
董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 课程风格： 源于实战
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体
- 资本市场概念与构成要素和宏观经济与资产配置会被串成一组可练习的销售动作
- 沟通复盘有依据：拜访沟通、方案呈现和跟进复盘检查方法是否适合团队日常任务
- 团队跟进更一致：金融市场概述相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质
随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解公募基金、私募基金、股票、信托等金融产品的运作原理、盈利逻辑、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01资本市场概念与构成要素
02宏观经济与资产配置
03金融市场概述
04金融市场的形成和发展
05金融市场的功能与结构
讲师介绍
章嘉艺
企业投融资与资本运作实战专家
章嘉艺，企业投融资与资本运作实战专家，拥有CPA/CFA/保代/律师资格。深耕资本市场十余年，主导40+企业上市融资，累计授课1000余场次，兼具投行实战与高校教学经验
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《资本市场与理财产品》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 课程风格： 源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效 幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场 逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维 价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用 课程模型：等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解资本市场与金融产品相关知识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
