岁月赢家:破局中间业务・稳赢红利时代

分红险基础知识学习会打开第一轮讨论,未来可期 分红可期与分红险定义负责把练习结果接到后续工作

1.5天,9小时 金融合规

课程大纲

课程总览

一、课程背景
二、课程收益
  • 1. 知识层面:学员清晰掌握分红终身寿、年金的产品特性、优势及与其他金融产品的差异,理解养老、传承功能的核心价值及保险金信托的操作流程
  • 2. 技能层面:能够精准识别不同客群的养老、传承需求,熟练运用营销工具制定客群经营策略,独立完成分红险产品的精准营销与方案设计
  • 3. 业绩层面:助力学员提升分红险产品销售业绩,推动银行客群黏性增强与中间业务收入增长,为银行财富管理业务拓展奠定基础

第一部分:分红险基础知识学习

内容重点
  • 1. 分红险定义
  • 2. 分红的来源
  • 3. 分红险的红利分配机制
  • 4. 分红险投资平滑机制
  • 5. 分红险分红实现率

第二部分:未来可期 分红可期

内容重点
  • 1. 从新质生产力看发展新动能
  • 2. 从大国重器看产业新优势
  • 3. 从流动的看经济新活力
  • 4. 从强硬发生看国际话语劝
  • 1. 2024年12月9日中央政治局工作会议

适合对象

银行理财经理、客户经理

课程定位与主要问题

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后,团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 规则边界更清楚:政策口径、现场约束和责任边界,先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕分红险基础知识学习梳理关键判断点,避免停留在概念解释
  • 借助未来可期 分红可期完成一次可复盘的应用演练
  • 输出分红险定义相关的后续跟进清单,方便课后跟踪

课程背景与交付信息

《岁月赢家:破局中间业务・稳赢红利时代》面向银行理财经理、客户经理的实际工作场景,围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

课程时间

1.5天,9小时

授课方式

讲授、互动、案例分析、桌游 第一部分:分红险基础知识学习 分红险起源 分红保险的起源 最初诞生的意义 英式分红与美式分红 分红保险国内起源和发展 分红保险的产品类型 终身寿险 两…

课程内容重点

01分红险基础知识学习
02未来可期 分红可期
03分红险定义
04分红的来源
05分红险的红利分配机制

讲师介绍

马兰 讲师头像

马兰

保险营销实战专家

保险营销实战专家。27年寿险从业经验,前太平洋保险机构总经理。擅长保险营销实战、团队增员留存及会议营销策划,累计培训学员超万名,致力于通过实战体系助力保险团队效能提升

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课程差异说明

本课程页面围绕《岁月赢家:破局中间业务・稳赢红利时代》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银行理财经理、客户经理。

学习这门课可以获得什么收益?

看清政策口径、现场约束和责任边界,先讲清对象、约束和判断标准;围绕分红险基础知识学习梳理关键判断点,避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1.5天,9小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲授、互动、案例分析、桌游 第一部分:分红险基础知识学习 分红险起源 分红保险的起源 最初诞生的意义 英式分红与美式分红 分红保险国内起源和发展 分红保险的产品类型 终身寿险 两全…,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配