第一部分：CRM与价值认知
内容重点
- 1. 数智化时代客户关系管理的核心痛点：从数据堆积到价值闲置的现状剖析
- 2. CRM系统在客户全景体验与关系深化中的核心定位与价值
- 3. 课程目标与实操环节说明
洞悉CRM系统-客户流失与挽回-邮政
CRM与价值认知需要明确判断口径，CRM核心功能深度拆解负责组织练习，互动/实操演练用于课后复盘
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
第二部分：CRM核心功能深度拆解
内容重点
- 客户画像分析功能
- 多维度客户标签体系搭建、
- 客户需求与偏好挖掘方法
- 营销策略匹配功能
- 基于客户画像的分层分群策略、
第三部分：案例拆解与方法提炼
内容重点
- 1. 标杆企业CRM系统应用案例：客户体验优化、客户关系深化的实战拆解
- 2. 核心方法总结：客户全旅程体验梳理流程、一户一策营销方案制定框架
第四部分：互动/实操演练
内容重点
- 案例PK：结合实操结果，小组制定一户一策营销方案，现场展示与点评
- 3. 实操答疑：针对学员操作中的问题进行即时指导
第五部分：总结与落地规划
八、实操物料准备
- 1. 每人一台预装CRM系统演示版/企业版的电脑
- 2. 客户分层分群任务所需的客户基础数据、标签体系模板
- 3. 一户一策营销方案制定模板
- 4. 案例PK评分标准表
- 课程结束
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 与实操环节说明
- 推进动作更具体：洞悉CRM系统-客户流失与挽回-邮政的业务目标、适用场景和关键问题
- 沟通复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用CRM与价值认知与CRM核心功能深度拆解完成一轮复盘练习。
课程时间
3-6小
授课方式
采用上机实操，理论精讲、案例拆解、系统实操、小组共创的混合 式授课方式，兼顾知识传递与落地应用，确保学员学完即会、会用能用
课程内容重点
01CRM与价值认知
02CRM核心功能深度拆解
03互动/实操演练
04总结与落地规划
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《洞悉CRM系统-客户流失与挽回-邮政》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
与实操环节说明，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：3-6小。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用采用上机实操，理论精讲+案例拆解+系统实操+小组共创的混合 式授课方式，兼顾知识传递与落地应用，确保学员学完即会、会用能用，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
