课程总览
内容重点
- 第一节： 幸福人生与理财
- 目标实现
- 第二节：最新宏观经济分析与资产配置策略
- 第三节：养老社会现状分析
- 第四节：年金保险工具在养老规划中的特色
智慧投资幸福人生
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
金融业大客户
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义，掌握理财的三把金钥匙
- 从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向；认识这些核心投资工具的未来发展趋势
- 本课程面向客户介绍当前中国的养老现状，认清养老对未来发展带来的机遇，激发客户的养老规划准备
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- 并有针对性地把年金险产品融入的养老需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
- 学员能掌握养老金预算快速评估方法、养老金准备常用三大工具、养老金准备六大原则、年金保险对于养老规划的九大优势
课程背景与交付信息
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关
古书《周礼》记载：以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，银行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点
本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽受众视界，并结合养老理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导受众认识经济现状，高效解读经济数据，并结合养老这一核心规划，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与养老目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程时间
3小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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本课程页面围绕《智慧投资幸福人生》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融业大客户。
学习这门课可以获得什么收益？
让受众深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义，掌握理财的三把金钥匙；从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向；认识这些核心投资工具的未来发展趋势。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
