营销-疫情新常态下的保险产品新机遇
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
营销-疫情新常态下的保险产品新机遇
从宏观经济形势看未来金融市场的未来需要接到岗位场景，整体金融市场环境的趋势分析和经济周期对整体金融市场的深远影响会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
张光禄 · 银行保险实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
营销-疫情新常态下的保险产品新机遇（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
一、整体金融市场环境的趋势分析
- 1. 从宏观经济形势看未来金融市场的未来
- 经济周期对整体金融市场的深远影响
- 我国城镇化率不断攀高对金融市场的深远影响
- 十四五后，国家大战略下对整体市场的深远影响
- 2. 让我们一起来通过数据看当下的金融市场
- (1)《中国国家资产负债表2020》
- 城镇化进程加速了从增量向存量的转变
- 当前市场已由原来的跑马圈地进入了精耕细作
- 我们只有变得更专业才能服务好我们的客户——做一个更懂客户的客户经理
- 我们只有让网点人员效能发挥到极致才能更高效的为客户提供服务
二、理财市场中的各机构参与者发生了巨大的变化
- 金融机构不断涌入保险行业
- 资管新规全面落地对银行原有理财业务产生了巨大冲击
- 例：银行代销保险产品年缴百万成新常态
- 疫情新常态下保险营销人员遇到的难题
- (1) 你是否也拥有这些问题？
- 为什么网点进店客户数量越来越少？
- 为什么你比别人更努力但业绩依然不理想？
- 为什么网点内人人都各执其责但效能依旧不理想？
- 为什么我的客户在我进行营销的时候总跟我要返佣？
- (2) 目前的市场情况已经发生了改变
适合对象
保险公司销售团队及银行零售条线全体工作人员
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
- 推进动作更具体：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
- 把握宏观政策和区域经济趋势对业务策略调整的影响
- 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从整体金融市场环境的趋势分析切入，把从宏观经济形势看未来金融市场的未来和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
课程内容重点
01整体金融市场环境的趋势分析
02从宏观经济形势看未来金融市场的未来
03经济周期对整体金融市场的深远影响
04我国城镇化率不断攀高对金融市场的深远影响
05十四五后，国家大战略下对整体市场的深远影响
讲师介绍
张光禄
银行保险实战专家
张光禄，银行保险实战专家，深耕金融行业20年。擅长将AI工具与业技融合应用于银行保险营销场景，自主研发《超级家庭财富管理》等沙盘课程。任中国政信研究院副院长、TOC导师，曾任多家大型金融机构理财师大赛总策划与评委
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险公司销售团队及银行零售条线全体工作人员。
学习这门课可以获得什么收益？
梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景；形成围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
