金融精英的社交密码：场景化谈资助力客户信任与业务转化(新)

营销谈资底层逻辑与顶层思维之后继续拆到营销谈资之场景集锦——从话题切入到业务闭环和大客户营销视角解读谈资，让参训团队知道第一轮该跟进什么

1天，6小时 销售管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

营销谈资底层逻辑与顶层思维

一、大客户营销视角解读谈资
  • 1. 营销谈资应用不同维度
  • 2. 营销谈资应用相互关系
二、谈资赋能的5个软技能提升
  • 1. 真诚至上
  • 2. 跨学科化
  • 3. 认知同频
  • 4. 专业提升
  • 5. 尊重共情
三、如何更懂客户：多渠道了解客户信息
  • 1. 行里系统
  • 2. 网页中可查到的信息
  • 3. 新媒体可查到的信息
  • 4. 抓住客户参加活动的机会
四、客户本人的偏好
  • 1. 客户身上的搭配
  • 2. 价值观和信仰等话题
  • 3. 大客户的成长史
  • 4. 崇拜的人物
  • 5. 喜欢读的书
  • 6. 养老和健康话题
  • 7. 社会热点等
五、话题储备库的构建心法
  • 1. 金融类谈资：财富传承案例、养老金趋势、资产配置热点
  • 2. 非金融类谈资：医美、教育、科技、文化、生活方式

营销谈资之场景集锦——从话题切入到业务闭环

内容重点
  • 场景一：医美与健康保养话题
  • 1. 社交价值：从容貌焦虑到悦己投资与效率人生
  • 2. 破冰逻辑：从健康管理、科技生活、名人案例、季节关怀4个角度自然切入
  • 3. 必备知识：热玛吉、水光针、男性植发等热门项目社交黑话
  • 场景二：葡萄酒文化与品鉴社交

适合对象

金融营销岗

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕营销谈资底层逻辑与顶层思维梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助营销谈资之场景集锦——从话题切入到…完成一次可复盘的应用演练
  • 输出大客户营销视角解读谈资相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在当前金融产品高度同质化、信息获取极为便捷的市场环境下，客户不再满足于被动接受产品推介，而是更加注重与客户经理之间的信任关系与情感连接。传统的产品说明书式营销已逐渐失效，客户期待的是一个既懂金融、又懂生活，能够为其提供综合化、场景化建议的财富伙伴

要想在众多精英中脱颖而出，您必须掌握一种更深层的能力：通过有温度、有共鸣的场景化谈资，在非金融话题中建立真诚关系，精准洞察客户自己都未曾言明的潜在需求，最终将轻松的对话自然引向专业的财富规划

课程时间

1天，6小时

授课方式

知识讲授、案例分析、视频赏析、角色扮演、情境模拟、工具解析等

课程内容重点

01营销谈资底层逻辑与顶层思维
02营销谈资之场景集锦——从话题切入到业务闭环
03大客户营销视角解读谈资
04营销谈资应用不同维度
05营销谈资应用相互关系

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《金融精英的社交密码：场景化谈资助力客户信任与业务转化(新)》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

金融营销岗。

学习这门课可以获得什么收益？

看清风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕营销谈资底层逻辑与顶层思维梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲授+案例分析+视频赏析+角色扮演+情境模拟+工具解析等，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配