银行客户维护和关系构建旅程地图
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
银行客户维护和关系构建旅程地图
成为客户金融管家构建主办银行关系和成为客户贴心朋友建立权益服务关系会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
吴艳雯 · 银行营销实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
银行客户维护和关系构建旅程地图（商业银行版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 成为客户金融管家构建主办银行关系
- 2. 成为客户贴心朋友建立权益服务关系
- 3. 成为客户知心知己经营深层圈层关系
- 4. 成为客户归属家人构建长期情感关系
第一章 客户维护和关系构建旅程地图
内容重点
- 1. 商业银行实施客户关系的必要性
- 2. 客户关系管理的核心思想
- 3. 构建客户旅程地图模型
- 4. 客户关系深度经营地图：客户关系四重奏
- 5. 客户关系构建的深度和广度
第二章 成为客户金融管家构建主办银行关系
内容重点
- 1. 客户痛点：分析客户需求，把握客户痛点
- 2. 设计路径：产品矩阵分析实现多维度产品覆盖
- 3. 具体行为：打造产品工具箱，提高客户贡献率
- 4. 关系晋级： 构建主办银行关系，提高客户粘性
第三章 成为客户贴心朋友建立权益服务关系
内容重点
- 1. 客户分层经营：按照不同层级提供服务
- 2. 客户分群经营：搭建标签筛选客群
- 3. 客户分级梳理：探寻客户关系晋级路径
- 4. 用户成长服务体系：积分和权益让客户获利
第四章 成为客户知心知己经营深层圈层关系
内容重点
- 1. 客户关系的忠诚与什么有关？
- 2. 设计路径：搭建关系桥梁
- 3. 具体行为：经营深层次圈层关系
第五章 成为客户归属家人构建长期情感关系
内容重点
- 1. 建立客户信任，构建长期情感关系
- 2. 搭建非正式关系的共同体：四要关怀
- 3. 客户转介绍客户：MGM
- 训练客户帮助转介：互惠、列举、感谢、教育、激励
- 4. 立体化构建维护思路
适合对象
客户经理 第一章、客户维护和关系构建旅程地图；商业银行实施客户关系的必要性： 获客转变、客户经营为王、私域生态是制胜关键、互联网支付巨大冲击；客户关系管理的核心思想： 筛选优质服务客户、提升产品服务缩短销售周期、加大客户关怀实现价值化 【…
课程定位
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 成为客户金融管家构建主办银行关系和成为客户贴心朋友建立权益服务关系会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：成为客户知心知己经营深层圈层关系相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
银行间的竞争可以说是客户资源抢夺战，特别是随着时代的进步，科技对生活的影响越来越大，重塑商业银行客户关系已经势在必行。当我们遇到一个新客户后，会初步建立产品关系，如果能够深入的维护价值客户，就可以实现客户综合化产品的营销和建立主办银行关系。所以如何有效的维护新认识的客户，是银行人所需要系统化掌握的技巧。本课程从与客户关系构建的产品关系，服务关系，关系深入，信任关系四个维度，系统性的讲解具体的方法和步骤，实现有方法，有工具，有步骤，有技巧的循序渐进地晋级客户的路径
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
课程内容重点
01成为客户金融管家构建主办银行关系
02成为客户贴心朋友建立权益服务关系
03成为客户知心知己经营深层圈层关系
04成为客户归属家人构建长期情感关系
05客户维护和关系构建旅程地图
讲师介绍
吴艳雯
银行营销实战专家
吴艳雯老师是银行营销实战专家，拥有13年一线实战经验。她专注银行零售营销与AI赋能，服务100多家银行机构。擅长将传统营销经验与DeepSeek等AI工具结合，提供存量激活、场景化外拓及网点效能提升的系统化解决方案
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理 第一章、客户维护和关系构建旅程地图；商业银行实施客户关系的必要性： 获客转变、客户经营为王、私域生态是制胜关键、互联网支付巨大冲击；客户关系管理的核心思想： 筛选优质服务客户、提升产品服务缩短销售周期、加大客户关怀实现价值化 【…。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；成为客户金融管家构建主办银行关系和成为客户贴心朋友建立权益服务关系会被串成一组可练习的风险处置。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
