心态-金融销售人员积极心态打造
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
心态-金融销售人员积极心态打造
当下的经济形势对我们工作的影响和经济持续下行，内卷越发激烈会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
张光禄 · 银行保险实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
心态-金融销售人员积极心态打造（金融版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 当下的经济形势对我们工作的影响
- 经济持续下行，内卷越发激烈
- 城镇化率指标不断攀升，引发营销变革
- 企业生存难，对公客户经理更难
- 积极心态有助于我们完成各类经营指标
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用当下的经济形势对我们工作的影响与经济持续下行，内卷越发激烈完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
课程内容重点
01当下的经济形势对我们工作的影响
02经济持续下行，内卷越发激烈
03城镇化率指标不断攀升，引发营销变革
04企业生存难，对公客户经理更难
05积极心态有助于我们完成各类经营指标
讲师介绍
张光禄
银行保险实战专家
张光禄，银行保险实战专家，深耕金融行业20年。擅长将AI工具与业技融合应用于银行保险营销场景，自主研发《超级家庭财富管理》等沙盘课程。任中国政信研究院副院长、TOC导师，曾任多家大型金融机构理财师大赛总策划与评委
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员，也适合承担指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
