沙龙策划大师班：打造成功的银行客户体验

带百万资产客户去踏青，实现一加一转介绍需要接到岗位场景，互联网+精细化沙龙经营策略和网点贵金属营销沙龙，每天无限次高成交会帮助团队确认边界与后续动作

2小时销售管理

授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家

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课程大纲

互联网+精细化沙龙经营策略

一、沙龙经营的历史与基本理念

1. 从沙龙营销历史看沙龙
2. 银行沙龙营销的由来和发展
3. 沙龙营销的五大模式
4. 沙龙营销的目标与重要性

二、沙龙（活动）营销陷入的六大怪圈

三、建立客户导向型沙龙经营思维

1. 从沙龙历史看沙龙经营的意义
2. 三类价值客户的核心诉求
3. 沙龙营销的五大形式
4. 建立客户导向型沙龙营销思维
案例分析：带百万资产客户去踏青，实现一加一转介绍
案例分析：网点贵金属营销沙龙，每天无限次高成交

大众客群—各种场景主题下的沙龙成败点

三、存量富裕客群——线下沙龙的主题活动策划

1. 四种活动宣传方式
2. 线下沙龙活动组织流程梳理
3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
4. 稳增量二季度时令活动策略——4种特色主题选择
5. 强储备三季度时令活动策划——5个节日热点活动
6. 争高客四季度时令活动策划——4个技巧赋能沙龙

高端客户沙龙的精细化实施流程

二、含苞蓄能：高效沙龙的前期准备

1. 主讲人培养
工具：《沙龙活动客户筛选表》
3. 沙龙活动客户邀约
4. 沙龙活动物料准备

三、卓越绽放：高效沙龙的中期执行

1. 客户签到、引导管理
工具：《客户信息收集表》

四、蜕变深化：高效沙龙的后期维护

工具呈现：《沙龙追踪体系表》

适合对象

银行零售/个金条线的网点负责人，各类营销岗位人员

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕互联网+精细化沙龙经营策略明确判断口径和处理优先级
用带百万资产客户去踏青，实现一加一转…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走网点贵金属营销沙龙，每天无限次高成交相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

进入2024年，随着金融服务行业的不断发展和客户需求的日益多样化，银行需要不断创新和优化其客户服务模式。沙龙作为一种有效的客户互动形式，不仅能够加深银行与客户之间的情感联系，还能有效提升客户满意度和忠诚度。然而，在实际操作中，许多银行面临着沙龙活动策划和执行上的挑战，如活动效果不佳、客户参与度低等问题

本线上录播课程《沙龙策划大师班：打造成功的银行客户体验》旨在为银行从业者提供一套系统性的沙龙策划、组织与跟进维护的方法论。课程分为三个部分，分别涵盖了沙龙经营的基本理念与策略、面向不同客群的沙龙活动策划与实施，以及高端客户沙龙的精细化实施流程。通过学习本课程，学员将能够掌握如何避免常见的沙龙营销陷阱，如何根据不同客群的需求策划和执行有效的沙龙活动，以及如何对高端客户进行精细化的服务与管理

课程时间

2小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01互联网+精细化沙龙经营策略

02带百万资产客户去踏青，实现一加一转介绍

03网点贵金属营销沙龙，每天无限次高成交

04大众客群—各种场景主题下的沙龙成败点

05高端客户沙龙的精细化实施流程

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《沙龙策划大师班：打造成功的银行客户体验》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行零售/个金条线的网点负责人，各类营销岗位人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解沙龙营销的历史与发展：了解沙龙营销的起源、发展以及在银行业中的应用，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配