老不可待：基于养老规划的金融机遇与商保营销
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
老不可待：基于养老规划的金融机遇与商保营销
掌握关键工具和操作步骤需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
老不可待：基于养老规划的金融机遇与商保营销（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一单元：老化的世界——养老趋势与养老需求激发
- 为什么要做养老准备？
- 养老必然性考量
- 养老尊严性要求
- 老的定义——状态与心态
适合对象
金融行业客户经理理财经理
课程定位
现场问题识别、流程拆解、质量改善和标准固化需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 本课程面向学员介绍当前中国养老现状，认清延迟养老对未来分红险保险发展带来的机遇，针对金融企业客户的养老需求…
- 运用分红型保险这个工具进一步推动养老金融发展、营销养老金融工具
- 有针对性地把分红型保险工具融入中高端客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
查看更多收益 收起更多收益
- 本课程特点是讲解与演练配合、案例与讨论结合，多方位提高客户经理动手能力
- 养老金快速计算方法、养老金准备常用三大工具、养老金准备六大原则、保险对于养老规划的六大优势；结合分红型保险工具的营销
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从识别当前问题与优先级切入，把掌握关键工具和操作步骤和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
2天
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融行业客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
本课程面向学员介绍当前中国养老现状，认清延迟养老对未来分红险保险发展带来的机遇，针对金融企业客户的养老需求、以及国内养老工具现状与政策特征；运用分红型保险这个工具进一步推动养老金融发展、营销养老金融工具。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
