财富客群获客与升级的标准化工作流程

课程大纲

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

内容重点

1. 资产管理八大机构时局图

岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优财富经理营销过程展示

7.1 财富经理专业能力优化方法

7.2 财富经理营销能力优化方法

7.3 财富经理资产配置能力优化方法

7.4 财富经理沙龙能力优化方法

过程督导——财富客群开发与提升全流程标准化锻造

内容重点

5. 通过电子名片树立人设
1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金

赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制

一、财富管理转型数字化的七大趋势

1. 搭建数字化线上营销矩阵
2. 投资者教育，内容营销与运营
3. 标准化工作手册与岗位能力模型
4. 拥抱基金投顾
5. 善于第三方先进技术
6. 基于需求的投资规划与资产配置
7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
总结：财富管理转型过程中的7条真经分享

适合对象

财富经理、营业室经理、网点支行长

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
围绕财富客群获客与升级的标准化工作流程…明确判断口径和处理优先级
用范围拆解、节点控制与资源协同安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走风险预警、沟通升级与决策节奏相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用财富客群获客与升级的标准化工作流程：目标范围、…、范围拆解、节点控制与资源协同和风险预警、沟通升级与决策节奏整理一组可带回去检查的动作。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01财富客群获客与升级的标准化工作流程：目标范围、推进节奏与交付复盘

02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同

03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏

04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《财富客群获客与升级的标准化工作流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合财富经理、营业室经理、网点支行长等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

岗位认知：帮助认识岗位职责与工作流程，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天,6小天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配