全旅程视角的存量客户激活和维护策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
全旅程视角的存量客户激活和维护策略
识别当前问题与优先级、掌握关键工具和操作步骤和围绕典型场景完成应用练习连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
吴艳雯 · 银行营销实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
全旅程视角的存量客户激活和维护策略（银行版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 习惯性的做老客户营销，但是业绩指标重，已经轮番对老客户营销多遍，该配备的产品已经配备，如何实现业绩增长?
- 2. 沉睡客户太多，管理不过来，每天打电话也没有效果
- 3. 客户选择性更多，受到的负面影响多，会比较产品，我们的产品没有优势
- 4. 客户的风险承受能力较弱，但是要求产品收益又较高，如何匹配，解决这个异议?
- 1. 灵活运用客户唤醒的技能技巧，将系统内的沉睡客户进行唤醒，提高客户营销成功率
适合对象
客户经理 全旅程视角的存量客户沉睡激活：促活跃；存量客户仪表盘分析发现存量商机 临界提升、客户防流失、代发客户粘性提升、新客经营、 潜力客户跟进、断崖客户关注、睡眠客户促活 【案例研讨】；通过经营数据检视分析获得旅程客户洞见 有钱低留存…
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 灵活运用客户唤醒的技能技巧，将系统内的沉睡客户进行唤醒，提高客户营销成功率
- 推进动作更具体：临界提升客户、客户防流失大额异动、产品到期、潜力客户激活、睡眠客户激活、以贷引存客户等场景的营销策略
- 沟通复盘有依据：客户激活和维护过程中的工具运用、话术设计、场景营销等
课程背景与交付信息
通过多年的客户积累，银行系统内留存了大量潜力客户，对于存量客户的金矿资源如何低成本的开发和转化是一个重点。系统内的商机资源如何有效进行细分，细分后如何进行跟进，用哪些方法进行跟进显得尤为重要
您的客户经理团队是否面临以下困惑?
1、习惯性的做老客户营销，但是业绩指标重，已经轮番对老客户营销多遍，该配备的产品已经配备，如何实现业绩增长?
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
吴艳雯
银行营销实战专家
吴艳雯老师是银行营销实战专家，拥有13年一线实战经验。她专注银行零售营销与AI赋能，服务100多家银行机构。擅长将传统营销经验与DeepSeek等AI工具结合，提供存量激活、场景化外拓及网点效能提升的系统化解决方案
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这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理 全旅程视角的存量客户沉睡激活：促活跃 1、存量客户仪表盘分析发现存量商机 临界提升、客户防流失、代发客户粘性提升、新客经营、 潜力客户跟进、断崖客户关注、睡眠客户促活 【案例研讨】 2、通过经营数据检视分析获得旅程客户洞见 有钱低留存：高流水低留存客户、产品到期挽留商机 客户资产流失提示、客户资产连续下降 有钱需深挖：存款流入有规律、客户资产上…
学习这门课可以获得什么收益？
灵活运用客户唤醒的技能技巧，将系统内的沉睡客户进行唤醒，提高客户营销成功率，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
为什么这个页面会展示多个版本？
这些版本属于同一门课程的不同交付版本，页面保留推荐版本作为课程主轴，其他版本用于说明时长、行业场景或模块侧重点差异
