初级客户经理角色认知与基本工作技能提升

初级客户经理角色认知与基本工作技能提升适合带着现有问题进入课堂,通过于单位,于客户,于自己,主动营销的三个重要性把做法和跟进节奏校准清楚

2天 销售管理

课程大纲

第一章 基础篇

一、为什么要主动营销?
  • 于单位,于客户,于自己,主动营销的三个重要性
二、新员工需要为营销做哪些准备?
  • 1. 营销人的五项修炼
  • 2. 营销人的三个必备思维
三、主动营销,需要在哪些事情上做文章?
  • 1. 存量挖掘
  • 2. 增量拓展
  • 3. 流量留存
  • 岗位转变理念篇
一、怎样取得客户信任?
  • 1. 自来熟的人是怎么做到的?
  • 2. 建立信任我们该怎么开口?
二、怎样有效介绍产品?
  • 1. 不要自说自话——哪些点是客户关心的?
  • 2. 兴趣点——说什么取决于客户是谁
  • 3. 利益点——打动客户的最直接理由
  • 4. 支撑点——怎样证明利益点的真实性?
  • 5. 差异点——寻找比较优势,突破竞争壁垒
三、怎样挖掘客户需求?
  • 1. 嘿,别放弃——客户的需求是要激发的
  • 2. 你有病,我有药——挖掘需求的话术公式
四、怎样处理客户异议?
  • 1. 异议处理是营销综合能力的体现
  • 2. 以营销信用卡为例,我们营销时,客户一般会说什么?
  • 3. 信用卡营销做好四项准备
  • 4. 异议处理的三个标准动作
  • 5. 四种常见异议的处理方法
  • 基本工作技能篇

课程收尾

内容重点
  • 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
  • 2. 答疑解惑、结语

适合对象

银行零售条线理财经理,新转岗的客户经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 岗位认知:帮助客户经理认识岗位职责与工作流程
  • 知识梳理:帮助客户经理全面梳理理财产品
  • 资源盘点:帮助客户经理盘点存量客户,分群经营
  • 技能提升:提升客户经理线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

进入2024年,客户经理在银行中也担任着越来越重要的角色。同时,互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战,对客户经理提出了越来越高的要求

身居重要岗位,迎面市场竞争,客户经理主要面临以下几类问题

认知不清: 对于岗位认知不够清晰,工作流程不够细化

课程时间

2天

授课方式

讲授、案例剖析、理论结合实际

课程内容重点

01为什么要主动营销?
02于单位,于客户,于自己,主动营销的三个重要性
03新员工需要为营销做哪些准备?
04营销人的三个必备思维
05主动营销,需要在哪些事情上做文章?

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《初级客户经理角色认知与基本工作技能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银行零售条线理财经理,新转岗的客户经理。

学习这门课可以获得什么收益?

岗位认知:帮助客户经理认识岗位职责与工作流程;知识梳理:帮助客户经理全面梳理理财产品。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲授、案例剖析、理论结合实际,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配