垫板模压训练：理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
垫板模压训练：理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训
市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视、基金营销维护——权益类公募基金的营销技能和策略…和基金垫板工具导入——垫板话术导入/异议处理话术…连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
邱明 · 基金领域营销实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
垫板模压训练：理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训（银行版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视
一、基金的本质是什么？
- 案例：基金能做你不能做的事
- 市场本质上证指数从3135到3500点位的思考与分析
- 银行端的风险资产——基金都能干啥？
- 反思：理财经理自身的公募基金的营销方式
- 案例：零和游戏的概念
基金营销维护——权益类公募基金的营销技能和策略提升
一、基金销售中存在的问题
- 1. 基金营销策略之——不同基金的组合
- 2. 股市渣男识别图鉴（短期富贵图——注重业绩的持续性）
- 3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期
二、基金营销问题改进（基金的营销策略）
- 1. 基金销售的特殊性（跟进客户售后服务）
- 2. 客户的固有思维——置换过程中的客户的惯性思维
- 3. 基金转换的重要性
三、深度基金解套三步曲，助您解套更轻松
四、基金销售的目标客户是谁？
- 1. 场景A：存量（亏损）客户的置换/营销
- 2. 场景B：股票交易客户
- 3. 基金销售过程中的异议处理
基金垫板工具导入——垫板话术导入/异议处理话术与情景演练
二、垫板销售的优势
三、客户营销情景分类
四、垫板销售讲解（举例）
- 1. 过去30年，你以为房子涨的最快，其实是基金
- 2. 固收+类基金风险收益特征描述
- 3. 不投资也可能会亏钱：20年的通胀能让你的100元剩46元
- .
- x、为什么当下需配置权益类基金？
- x、如何做好客户的预期管理-话术沟通要点
第四章 学员情景演练（时长根据客户需求自定义）
内容重点
- 销售垫板（销售工具导入）举例
适合对象
银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理；课程人数：学员控制在60人以下为佳，将上课学员分为8小组或8组，以鱼骨形排列，中间留空（面积约6㎡）
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
基金的营销垫板就是，用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点，让基金销售更加简单，客户理解更加便捷和易于理解
基金的销售垫板是一种全新的，综合的基金销售方法，需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金
课程时间
0.5-1天
授课方式
教师授课、情景演练点评分析、分析研讨、现场演练
课程内容重点
01市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视
02基金营销维护——权益类公募基金的营销技能和策略提升
03基金垫板工具导入——垫板话术导入/异议处理话术与情景演练
讲师介绍
邱明
基金领域营销实战专家
邱明，基金领域营销实战专家，拥有15年金融行业经验，其中13年国有银行零售业务管理经验。擅长财富管理与基金营销，曾任国有银行及公募基金公司高管，持有AFP、CFP及国家心理咨询师认证
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理；课程人数：学员控制在60人以下为佳，将上课学员分为8小组或8组，以鱼骨形排列，中间留空（面积约6㎡）。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5-1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用教师授课+情景演练点评分析+分析研讨+现场演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
