家庭资产配置与客户经营
一、财富管理格局的改变
- 案例：财富管理行业的净值化元年
- 银行的非标红利消失，客户经理的工作模式变化了吗？
- 2. 非标转标准化净值产品难在哪里？如何落地？
- 3. 资管八雄的崛起对谁的影响最大？
- 4. 各家机构竞争客户的武器是什么？
- 头脑风暴：银行的客户经营模式有哪些优势和劣势？
- 客群分层经营攻略
- 客户分层9宫格解析
- 储备客群分析与工作重点
- 养客客群分析与工作重点
精英客户经理客户维护全流程标准化技能锻造
精英客户经理客户维护全流程标准化技能锻造：目标…先把对象、任务和边界讲清，范围拆解、节点控制与资源协同再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
客户经营全流程标准化锻造
一、微信营销的战地争夺
- 1. 公域流量与私域流量的区别
- 2. 知识营销传播的媒介
- 3. 个人IP到客户端的传播
二、微信经营的三大要点
- 1. 微信头像
- 案例分析：以工装照作为微信头像到底好不好？
- 2. 微信群发技巧与工具
- 知识营销爆款文案三种内容格式
- 1. 灾难片结构—得到罗振宇的风格
- 2. 信任感结构—普通素人的风格
- 3. 起承转合结构—知名大V的风格
- 案例分析：基金定投营销文案
三、以客户转化为目的，经营朋友圈
- 1. 内容发布技巧
- 1. 为文章链接写导语的三大技巧
- 2. 原创的文字与图片工具
- 3. 正能量形象的树立
- 4. 学会使用@功能
- 5. 重点内容选择时间段发布
- 6. 适当暴露自己的
- 2. 互动点评技巧
- 1. 点评的三个原则
- 2. 主动互动的技巧
一、顾问式营销，先营销自己
二、顾问式营销之深度KYC
一、客户转介的产能意义
二、客户转介的技巧
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
适合对象
银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理、保险渠道人员
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕精英客户经理客户维护全流程标准化技…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：范围拆解、节点控制与资源协同安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：风险预警、沟通升级与决策节奏相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
进入2024年，作为银行客户经理，经过行业的多年的培训，大部分员工已经掌握了客户维护的基本技能。本课程的内容，立足基础，重在拔高与实战
1. 提高生客到熟客的速度
2. 提升客户经理批量经营客户的能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论 课程模型
课程内容重点
01精英客户经理客户维护全流程标准化技能锻造：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《精英客户经理客户维护全流程标准化技能锻造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理、保险渠道人员。
学习这门课可以获得什么收益？
明确范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕精英客户经理客户维护全流程标准化技…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴+小组讨论 课程模型，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
