“基”不可失：债券基金基础及营销特训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
“基”不可失：债券基金基础及营销特训
识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
“基”不可失：债券基金基础及营销特训（1天版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一节：债券与债券基金的意义与分类
- 资产配置营销vs产品营销
- 买股票还是买基金？
- 人生要有基情
- 债券基金工具定位价值
适合对象
理财经理客户经理
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 让学员深层次认识、了解、掌握判别债券及债券市场走势、分析方法步骤；根据若干评估手段甄别出债券基金
- 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握债基选择上达到有的放矢的效果
- 有针对性地把债基产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
查看更多收益 收起更多收益
- 让学员能通过异议处理的三个层面，从容面对客户提出的债券基金营销异议，高效化解矛盾点
- 能掌握债券基金的六种分类方法、六大评估手段、快速判别债券基金特色、定位，并灵活运用债券基金工具配合客户需求
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让学员深层次认识、了解、掌握判别债券及债券市场走势、分析方法步骤；根据若干评估手段甄别出债券基金；结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握债基选择上达到有的放矢的效果。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
