大客户AUM值提升策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
大客户AUM值提升策略
关于AUM值的阐述先把对象、任务和边界讲清，AUM值增长的三个方面再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
张光禄 · 银行保险实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
营销-大客户AUM值提升策略20221026张光禄老师
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 关于AUM值的阐述
- AUM值增长的三个方面
- AUM值的数据维度
- 从老客户续投追投和新客户开发两大方面提升客户的资产管理规模
- 从结果倒推你的行为
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会进入课堂练习、过程记录和课后复盘，避免只停留在对象介绍或概念说明
核心收益
- 银行行长、副行长、营销主任、副主任、私行理财经理、理财经理、客户经理
课程背景与交付信息
随着国家全面脱贫的总体目标达成，老百姓的生活步入了全面小康阶段，金融机构客户的资产管理里规模日益增加，各家金融机构也都为了增加自己的核心业务推出了更多的金融产品来匹配日益增长的客户需求，金融机构间的竞争也日益加剧，如何开发新客户、如何留住老客户便成为现在金融机构的重要任务
课程时间
6小时
课程内容重点
01关于AUM值的阐述
02AUM值增长的三个方面
03AUM值的数据维度
04从老客户续投追投和新客户开发两大方面提升客户的资产管理规模
05从结果倒推你的行为
讲师介绍
张光禄
银行保险实战专家
张光禄，银行保险实战专家，深耕金融行业20年。擅长将AI工具与业技融合应用于银行保险营销场景，自主研发《超级家庭财富管理》等沙盘课程。任中国政信研究院副院长、TOC导师，曾任多家大型金融机构理财师大赛总策划与评委
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
银行行长、副行长、营销主任、副主任、私行理财经理、理财经理、客户经理。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
