标杆网点负责人管理能力与营销获客能力提升

Q: 这门课适合哪些学员参加？

网点负责人、营业室经理

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

一、资产管理八大机构时局图

二、岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优理财师营销过程展示

7.1 客户经理专业能力优化方法

7.2 客户经理营销能力优化方法

7.3 客户经理资产配置能力优化方法

精耕存量—客群分层营销与专业能力提升

3.1 客群一：职场新人精准营销策略

案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户

3.2 客群二：单身精英精准营销策略

案例分享：财富积累之构建权益类零存整取账户
案例分享+经验萃取：某股份制银行如何利用相亲沙龙群频繁落地保单

3.3 客群三：两口之家精准营销策略

案例分享+
讨论：两口之家的产品落地的关键环节在哪？
工具实操：如何利用保险防范婚姻风险

3.4 客群四：有娃一族精准营销策略

工具落地：子女教育金如何测算
案例分享：如何通过宝妈群批量签约基金定投业务

3.5 客群五：子女成人精准营销策略

3.6 客群六：迎接退休精准营销策略

案例分享：如何经营老年客群沙龙形成MGM转介
工具落地：如何测算养老金缺口

3.7 客群七：安享晚年精准营销策略

开源拓土——私人银行客户市场开拓及营销路径

内容重点

案例分享：理财师进入保时捷车友会开展圈层营销
1. 私人银行客户圈层营销的性质与核心
2. 私人银行客户圈层营销的线上与线下经营
3. 私人银行客户圈层营销的两种价值维度
4. 私人银行客户圈层营销的方法

适合对象

网点负责人、营业室经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程
知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品
资源盘点：帮助网点负责人盘点存量客户，分群经营
技能提升：提升网点负责人线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术与精耕存量—客群分层营销与专业能力提升完成一轮复盘练习。

课程时间

0.5-1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练思维导图

课程内容重点

01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

02精耕存量—客群分层营销与专业能力提升

03开源拓土——私人银行客户市场开拓及营销路径

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《标杆网点负责人管理能力与营销获客能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

网点负责人、营业室经理。

学习这门课可以获得什么收益？

岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程；知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5-1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配