给营销加点料:银行商务礼仪与电话营销场景化训练

客户识别、沟通推进与成交转化、画像识别、需求澄清与关系推进和机会判断、异议处理与过程跟进连成一组训练主线,减少课堂内容与岗位动作之间的断点

1-2天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、为什么要主动营销?
  • 于单位,于客户,于自己,主动营销的三个重要性
二、需要为营销做哪些准备?
  • 1. 营销人的五项修炼
  • 2. 营销人的三个必备思维
三、主动营销,需要在哪些事情上做文章?
  • 1. 存量挖掘
  • 2. 增量拓展
  • 3. 流量留存
四、压力管理
  • 1. 人为什么会有压力?影响压力的2大因素
  • 2. 压力是客观存在的,我们不可能消灭压力(每个人都有压力)
  • 3. 压力的类型分析
  • 1. 工作方面的压力——-绩效考核、人际关系、岗位变动、上级指令
  • 2. 家庭方面的压力——-赡养老人、孩子教育、经济生活、婚姻情感
  • 3. 社会交往的压力、环境变化的压力、身体健康的压力、精神心灵的压力
  • 4. 压力的作用
  • 1. 正面作用——-激励、锻炼、鼓舞、警惕——-较好的表现,较高的效率——-变动力
  • 2. 负面作用——-不安、犹豫、无措、慌乱——-挫折、失去信心,生活步调混乱——压垮
  • 5. 适度的压力有利于身心健康
一、微信营销的战地争夺
  • 1. 公域流量与私域流量的区别
  • 2. 知识营销传播的媒介
  • 3. 个人IP到客户端的传播
二、微信经营的三大要点
  • 1. 微信头像
  • 案例分析:以工装照作为微信头像到底好不好?
  • 2. 微信群发技巧与工具
  • 知识营销爆款文案三种内容格式
  • 1. 灾难片结构—得到罗振宇的风格
  • 2. 信任感结构—普通素人的风格
  • 3. 起承转合结构—知名大V的风格
  • 案例分析:基金定投营销文案
三、以客户转化为目的,经营朋友圈
  • 1. 内容发布技巧
  • 2. 互动点评技巧
  • 1. 点评的三个原则
  • 2. 主动互动的技巧
  • 案例分析:工具使用—朋友圈文案不折叠功能,落地千万级基金客户
  • 线上触达—电话邀约(养客)
  • 1. 新达标:黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
  • 2. 达标一周内:黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
  • 3. 达标一个月:黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
  • 4. 达标三个月:黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
四、客群经营导航之常态化客户维护
  • 1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 典型场景1)每周一条服务类或营销类点对点短信
  • 典型场景2)日常节日问候
  • 典型场景3)客户朋友圈点赞、互动
  • 典型场景4)我行变更管户营销人员
  • 2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 典型场景1)客户婚礼祝福
  • 典型场景2)客户本人或家庭重要成员生日
  • 典型场景3)客户生子、添三代
  • 典型场景4)客户退休等重要日子电话问候或送礼

温度服务--网点文优与温度服务场景演练

一、温度客户服务与案例情景分享
  • 情景案例:四家银行的四种服务
  • 案例分享:暖入心脾一杯茶、适老服务经验做法
  • 关注客户体验:创心动一一变平淡为怦然心动
  • 案例分享:全省客户服务体验案例分享
二、体现素养的表情礼仪
  • 1. 微笑的表达
  • 2. 眼神的表达—善用目光
  • 现场互动:微笑的练习——微笑操

魅礼无限一一银行员工礼仪场景训练

一、仪容仪表规范---你的脸就是企业名片
  • 互动提问:通过提问不同的行业让大家描绘出不同的着装风格!
  • 短片分享:《原来可以这样美》穿对的而不是穿你喜欢的
  • 梳理一、仪容仪表规范---你的脸就是的指标口径、风险信号和合规要求
  • 讨论:你职业形象的长板和短板!
  • 1. 职场标准
  • 男士、女士商务着装行业标准
  • 三色原则
  • 三一定律
  • 自检七步曲
  • 头发三标准
二、厅堂仪态规范
  • 1. 规范化仪态行为标准
  • 接待客户的标准站姿
  • 办理业务的标准坐姿
  • 工作区间的标准行姿
  • 工作区间的标准蹲姿
  • 课堂
  • 练习:标准站姿、坐姿、行姿、蹲姿练习
  • 2. 规范化仪态眼神标准
  • 1. 目光注视注意事项
  • 2. 三种眼神的意义解读
三、用于破冰的问候礼仪
  • 梳理三、用于破冰的问候礼仪的指标口径、风险信号和合规要求
  • 讨论:头脑风暴,有哪些问候礼仪
  • 挥手礼
  • 点头礼
  • 握手礼:姿态、位次、力度、握手口诀
  • 场景呈现:每个小组统一呈现一种礼仪(礼仪+一句沟通问候语)
四、彰显好感的称呼仪
  • 现场互动:称呼小测试!
五、予以尊重的介绍礼仪
  • 1. 自我介绍的四种不同形式
  • 2. 介绍他人注意事项
  • 3. 介绍的原则和顺序
  • 情景
  • 练习:讲解+示范+小组成员3人组队练习

你的礼仪价值百万一一商务接待与客户拜访礼仪

一、客户接待中的引导礼仪
  • 1. 走廊行进的引导
  • 2. 上下楼梯的引导
  • 3. 电梯乘坐的引导
  • 4. 乘车位次的引导
  • 5. 会议位次的引导
  • 梳理一、客户接待中的引导礼仪的指标口径、风险信号和合规要求
  • 拆解一、客户接待中的引导礼仪的案例判断、流程核查和处置分级步骤
二、接待中的宴请礼仪
  • 座次安排
  • 点菜技巧
  • 喝酒讲究
  • 梳理二、接待中的宴请礼仪的指标口径、风险信号和合规要求
  • 练习:讲解+示范+宴请情景模拟训练
三、商务接待沟通礼仪
  • 1. 沟通中的表情礼仪
  • 2. 沟通中的声音礼仪
  • 3. 沟通中的姿态礼仪
  • 4. 商务接待电话沟通
四、商务拜访礼仪
  • 1. 拜访前的准备
  • 2. 拜访礼仪流程
  • 3. 拜访前、拜访中的注意事项
  • 梳理四、商务拜访礼仪的指标口径、风险信号和合规要求
  • 练习:互动情景呈现:接待+拜访情景模拟训练

适合对象

银行综服经理、柜员、大堂经理、理财经理等 课程形式:理论知识+示范讲解+案例分析+分组讨论+角色扮演+情景模拟+诊断点评

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 客户判断更清楚:一套实用的营销技巧和话术,提升销售转化率
  • 学习如何规范营销行为,遵守行业准则,增强客户信任
  • 增强心理韧性,学会处理拒绝,保持积极心态
  • 提升个人职业形象和社交礼仪,建立良好的客户关系

课程背景与交付信息

进入2024年,随着银行业务的不断拓展和客户对金融服务需求的日益多样化,零售部门面临着从传统的柜面服务向全方位客户关系管理的转型。新老员工,尤其是从柜员或其他岗位转岗而来的员工,在面对新的营销挑战时,往往缺乏必要的营销技巧、规范的话术以及应对拒绝的心理准备。这不仅影响了销售业绩,也对员工的信心和积极性造成了负面影响。鉴于此,我们设计了本培训课程,旨在提升员工的营销技能,规范营销行为,增强抗挫能力和专业形象

课程时间

1-2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01给营销加点料:客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营:画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进:机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘:拜访记录、协同动作与行动计划

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《给营销加点料:银行商务礼仪与电话营销场景化训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合银行综服经理、柜员、大堂经理、理财经理等 课程形式:理论知识+示范讲解+案例分析+分组讨论+角色扮演+情景模拟+诊断点评等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

掌握一套实用的营销技巧和话术,提升销售转化率,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1-2天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配