标杆财富团队打造:高效营销体系搭建与客户营销提升

标杆财富团队打造:高效营销体系搭建与客…适合带着现有问题进入课堂,通过异业联盟场景拓客把做法和跟进节奏校准清楚

3小时 销售管理

适合对象

网点负责人、营业厅主任、营业室经理、理财经理等

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 客户判断更清楚:网点营销策略,提升客户开发与转化效率
  • 强化理财经理与网点负责人协同营销能力,形成高效作战团队
  • 提升厅堂微沙龙组织与执行能力,增强客户粘性与转化效果
  • 学习代发客户经营方法,实现从留存到深度挖掘的客户价值提升
  • 全面提升网点综合营销效能,助力业务增长与服务升级

课程背景与交付信息

进入2025年,随着金融市场竞争的日益激烈,银行网点已从传统的交易场所转变为综合金融服务的前沿阵地。特别是在当前客户行为数字化、需求多元化的趋势下,如何有效推动营销类客户增长,提升网点营销能力,成为工商银行网点负责人和理财经理面临的核心挑战

在这一背景下,网点需要从被动服务向主动营销转变,通过系统化的营销策略与客户经营手段,实现客户价值的深度挖掘。理财经理与网点负责人作为营销的核心力量,必须形成协同机制,提升客户服务与转化效率。同时,厅堂微沙龙作为客户触达的重要场景,其效能直接影响客户转化率。此外,代发客户作为网点的优质客群,如何通过精细化经营提升留存与转化,也成为网点业绩增长的关键

因此,本次培训旨在帮助工商银行网点负责人和理财经理掌握实战营销方法,优化客户经营策略,全面提升网点营销效能,助力业务高质量发展

课程时间

3小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01过程督导——标杆团队管理与客户经营渠道搭建
02异业联盟场景拓客
03MGM裂变拓客
04客户转介的产能意义
05客户分层的划分

课程大纲

过程督导--标杆团队管理与客户经营渠道搭建

三、异业联盟场景拓客
四、MGM裂变拓客
  • 1. 客户转介的产能意义
  • 2. 客户分层的划分
  • 3. 客户流失的降低
  • 2. 客群差异化跟进要点
  • 1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点
  • 2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点
  • 3. 行为事件跟进经营之步骤流程与线上、线下沟通要点
  • 4. 售后陪伴经营之步骤流程与线上、线下沟通要点
  • 5. 流失挽回经营之步骤流程与线上、线下沟通要点
二、TO产品活客
  • 1. 营销切入的话术梳理
  • 2. 内容切入的话术梳理
  • 3. 产品切入的话术梳理
三、贵宾增值服务活客
  • 1. 专享金融产品
  • 2. 生活礼遇与体验
  • 3. 教育规划与海外留学咨询服务
  • 4. 健康与旅行支持
  • 5. 法律与税务规划
  • 6. 社交网络与活动
  • 主题季营销活动活客
  • 1. 四种活动宣传方式
  • 2. 线下沙龙活动组织流程梳理
  • 3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
二、行外吸金提客
  • 1. 询问关键:勤快
  • 2. 介绍关键:数据

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《标杆财富团队打造:高效营销体系搭建与客户营销提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合网点负责人、营业厅主任、营业室经理、理财经理等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

掌握网点营销策略,提升客户开发与转化效率,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:2-3小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配