课程总览
内容重点
- 第一单元：财富管理的意义
- 财富管理与SOW（钱包份额）获取
- 财富规划与财富管理意义
- 金融工具与理财目标关系梳理
- 客户营销痛点痒点爽点挖掘
财富管理与资产配置式营销
识别当前问题与优先级会打开第一轮讨论，掌握关键工具和操作步骤与围绕典型场景完成应用练习负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
理财经理
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
- 并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 能为客户依据三大阶段资金分配原则，订立完善的财富管理建议方案，整体实现客户的资产效能提升
查看更多收益 收起更多收益
- 学员能充分运用自身产品工具，合理搭配产品实现客户需求与金融工具的完美整合
- 学员收获
- 学员能掌握五大人生阶段的差异，并根据每个阶段的特点找准客户的理财目标
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从识别当前问题与优先级切入，把掌握关键工具和操作步骤和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富管理与资产配置式营销（奔驰图1天）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
