课程总览
09.00 10:00 模块一：基础资源类项目并购战略与市场趋势
- 2025 年并购市场新政解读与机遇分析
- 审核周期压缩对交易推进的影响
- 跨境资源并购的政策支持与限制
- 基础资源类项目的战略价值评估框架
- 资源安全与供应链韧性视角
- "双碳" 目标下的绿色资源偏好转变
- 中远海运资源类并购的战略布局案例
- 供应链公司收购的协同效应分析
- 港口资源整合的价值创造路径
10.15 12:00 模块二：资源类项目尽职调查实务
- 财务尽职调查要点
- 资源类项目特殊会计处理与审计关注
- 隐藏负债识别：以矿业权价款为例
- 法律尽职调查核心
- 矿业权合法性核查全流程
- 出让合同、登记发证等文件审核
- 越界开采等违法风险排查
- 生态环保合规审查
- "三区三线" 政策解读与应用
- 环境负债与修复成本评估
13.30 14:30 模块三：资源类项目估值方法与应用
- 资源类项目估值特殊性分析
- 周期性波动对估值的影响
- 资源禀赋差异的量化方法
- 核心估值方法实操
- 收益法在天然碱项目中的应用案例
- 可比交易法的参数调整技巧
- 实物期权法在探矿权估值中的应用
- 估值调整机制设计
- 基于储量核实的对赌条款
- 价格波动风险的应对条款
14.30 15:30 模块四：交易结构设计与融资安排
- 交易模式选择策略
- 资产收购 vs 股权收购的利弊分析
- 合资开发模式的关键条款设计
- 融资结构优化
- 并购贷款的实务操作要点
- 多元化融资工具的组合应用
- 税务筹划策略
- 资源类并购的税务特殊性
- 跨境交易的税务优化安排
15.30 16:30 模块五：交割管理与整合风险控制
- 交割前准备与过渡期安排
- 关键人员保留协议
- 运营控制权交接要点
- 整合实施路径
- 中远海运供应链整合经验借鉴
- 文化融合与利益协调策略
- 风险监控体系构建
- 资源价格波动对冲工具应用
- 政策变化应对机制设计
- 案例研讨与互动问答
