私募股权投资基金的投资实操
内容重点
- 股权投资的逻辑
- 产业股权投资的底层逻辑
- 国有资本产业投资的投资逻辑
- 企业价值管理
- 股权投资对企业益处
私募股权投资基金的商业谈判和交易推进
股权投资商业谈判和交易推进需要接到岗位场景，私募股权投资基金的投资实操和私募股权投资基金的投后管理与退出会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
来寂则 · 宏观经济分析与资本运营实战专家
课程大纲
股权投资商业谈判和交易推进
内容重点
- 产业股权投资的流程管理
- 股权投资流程管理实质是风险管理全过程
- 股权投资流程的关键环节
- 关键环节应对应的核心报告
- 企业融资前应做好的准备工作
私募股权投资基金的投后管理与退出
一、私募股权基金的投后管理
- 1. 投后管理的常见投后管理模式及对比
- 1. 投后管理的理念
- 2. 投后管理的实施方案
- 3. 投后管理模式的比较
- 案例：某大型投资机构投后管理分析
- 2. 参与投后管理的工作内容
- 1. 参与被投企业的股东会、董事会、监事会
- 2. 定期走访企业并要求被投企业披露相关报告
- 3. 通过企业信用网站等关注企业涉诉及行政处罚情况
- 4. 为被投企业提供关键助力与增值服务
二、私募股权投资基金的退出与价值实现
- 1. 常见的三种退出方式
- 1. IPO上市退出
- 2. 并购重组退出
- 3. 协议转让退出
- 选择原则：回报率与时间周期的权衡艺术
- 2. 基金退出时机考量：确定性与收益率的衡量
- 3. 私募股权投资基金的价值实现：与时代同呼吸
- 课程总结
适合对象
投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 指标判断更清楚：私募股权投资基金的投资实操，能够应用到投资实践中
- 知晓商业谈判和交易推进，保障投资顺利进行且做好合规风控
- 分析动作更具体：私募股权投资基金的3种退出方式，最大化实现自身价值
- 复盘跟进有依据：私募股权投资基金的商业谈判和交易推进的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
私募股权创投基金在完善多层次资本市场体系、提高直接融资比重、服务实体经济发展等方面发挥了重要作用
但是在我国资本市场的发展过程中，私募市场发展相对缓慢，私募机构良莠不齐，私募基金近年来也频出风险事件，监管机构从以往事后处罚式监管，逐渐向事前事中前置性监管过渡。不断加强私募基金管理人及其管理产品的日常监管
近几年来受国际国内复杂经济形势、叠加疫情等因素影响，私募股权投资基金行业募资环境趋冷。募资难、募集过程不规范、投资标的稀缺、投资项目不确定性大、投后管理有效性不足、项目退出及收益不达预期等问题，涵盖了募、投、管、退的各个环节，成为制约行业发展的瓶颈
课程时间
1天，6小时
授课方式
课堂讲授、案例分析
课程内容重点
01私募股权投资基金的投资实操
02股权投资商业谈判和交易推进
03私募股权投资基金的投后管理与退出
讲师介绍
来寂则
宏观经济分析与资本运营实战专家
来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《私募股权投资基金的商业谈判和交易推进》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握私募股权投资基金的投资实操，能够应用到投资实践中；知晓商业谈判和交易推进，保障投资顺利进行且做好合规风控。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课堂讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
