规划篇
内容重点
- 2026. 开门红工作面临的挑战
- 强监管
- 经济疲软
- 投资保守
- 成本压力
重规划，抢先机-突围2026年开门红
提炼可落地的方法、工具和跟进要点之后继续拆到提炼可落地的方法、工具和跟进要点和提炼可落地的方法、工具和跟进要点，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
钱俊 · 客户体验与服务效能提升专家
课程大纲
策略篇
内容重点
- 网点外部资源盘点
- 区域资源分析
- 确定重点客群
- 城区网点典型客群
- 商贸结算客群
技巧篇
内容重点
- 设计绝佳体验
- 峰终定律——设计峰值体验
- 案例：开门红客户等候高峰期的峰值设计
- 峰值体验设计的四个方面
- 开门红氛围打造的三个方面
管控篇
内容重点
- 开门红营销的PDCA循环管控
- 开门红营销管控四大流程
- 启动管控
- 规划管控
- 执行管控
适合对象
银行网点负责人、理财经理、客户经理、柜员等 【培训形式】 课堂讲授、视频教学、小组讨论、情景演练、行动学习
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从提炼可落地的方法、工具和跟进要点切入，把提炼可落地的方法、工具和跟进要点和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01规划篇：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02策略篇：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03技巧篇：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04管控篇：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
钱俊
客户体验与服务效能提升专家
钱俊是客户体验与服务效能提升专家，AFP金融理财师。拥有10余年银行服务营销与网点转型实战经验，累计授课1000多场。擅长将客户体验管理、服务标准化与职业素养融合，通过《体验创值画布》等方法论，帮助金融机构及公共服务企业提升服务效能与客户满意度
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《重规划，抢先机-突围2026年开门红》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行网点负责人、理财经理、客户经理、柜员等 【培训形式】 课堂讲授、视频教学、小组讨论、情景演练、行动学习等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1-2天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
