法税课堂保险精英实务｜企业内训课程

课程大纲

婚姻篇

一、结婚

1. 自愿
典型案例：有些结婚没有效
2. 共同财产
典型案例：丈母娘的烦恼财产如何归女儿
典型案例：大额增与能否返还
3. 共同债务
典型案例：小马奔腾案
典型案例：贾布斯一案
4. 大额增与
典型案例：某教授赠婚外情女友十套房

二、离婚

1. 冷静期
2. 离婚财产怎么分
3. 抚养权
4. 孩子改姓可以吗
5. 出轨净身出户吗
6. 离婚协议与登记
7. 说说热门的家族信托
典型案例：离婚那些事

民法典继承篇

一、继承

1. 继承人
2. 继承顺序
3. 法定继承与遗嘱
4. 继承财产

二、高净值人群的四种传承工具

1. 保险
2. 信托
3. 基金会
4. 遗嘱

三、遗嘱

1. 遗嘱与遗赠
典型案例：为什么独生女无法继承房产
典型案例：人走了，房子归国家
2. 遗嘱的六种形式
3. 遗嘱监护

税务篇

一、税务种类

18. 税种
国民税基——增值税
消费税
企业所得税
个人所得税

二、税务责任

1. 刑事责任
典型案例：刘晓庆与范冰冰
典型案例：张三的饭局
2. 行政责任
3. 民事责任

三、税务稽核

1. 倒查三十年
vv豆奶的故事
2. 稽核的现状
3. 从税务服务中心到警税作战中心
4. 企业查税的风控

四、企业实务

1. 五流合一
2. 如何做防火墙公司
3. 如何讲税务风险用保险规避
4. 企业主的保险需求分析

公司法篇

内容重点

公司法基础
什么是公司
公司的类型
什么是股东
什么是股权

适合对象

银行保险客户经理、保险代理人培训

课程定位与主要问题

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点

核心收益

指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
围绕民法典继承篇梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助典型案例：有些结婚没有效完成一次可复盘的应用演练
输出共同财产相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

随着民法典婚姻家庭编与继承编的修订完善，保险作为家庭财富管理的重要工具，在夫妻财产约定、遗产规划传承等领域的法律适用场景显著增加。在共同富裕政策导向下，高净值客户对资产隔离、税务优化、企业风险防范的需求持续升级，亟需保险从业者构建法律与税务融合的专业服务能力

当前保险行业正面临监管趋严与客户需求多元化的双重挑战，法税知识体系的完善不仅关乎合规经营，更是提升客户粘性、实现差异化竞争的核心要素。通过剖析婚姻继承法律框架下的保险应用场景，结合企业税务筹划实务，助力从业者构建 "法律 + 税务 + 保险" 的三维服务模式

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01民法典继承篇

02典型案例：有些结婚没有效

03共同财产

04典型案例：丈母娘的烦恼财产如何归女儿

05典型案例：大额增与能否返还

讲师介绍

赵丹阳

企业法律风险防控与合规管理专家

企业法律风险防控与合规管理专家。广东益道律师事务所主任，18年法律实战经验。擅长企业法律风险防控、合规管理及投融资股权设计，主导参与超百亿投融资项目，服务金融银行与政府国企。可结合财富传承方向补充授课视角，聚焦家族信托、保险金信托

金融银行政府国企互联网科技制造业通信房地产

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课程差异说明

本课程页面围绕《法税课堂保险精英实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行保险客户经理、保险代理人培训等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

珠联璧合 —— 解析婚姻财产制度与保险规划的协同机制，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天-1天，6小时/天（内容框架不变，案例数量有所不同）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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