AI认知篇与银行代发业务场景助力
一、AI是什么？
- 1. ChatGPT未普及，DeepSeek为何崛起？2.生成式AI的基本原理：如何赋能银行业？
三、为什么是DeepSeek？
- 1. 国产大模型的技术突破2.DeepSeek VS 文心一言/通义千问：职场场景对比
代发客群经营开发策略
代发客群经营开发策略（2天）：业务场景、工具应…、业务任务、工具适配与使用边界和流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
李艳萍 · 零售银行实战赋能专家
课程大纲
代发客户营销难点与背景前置客户画像与需求分析
一、代发客群传统拓展营销痛点解析
- 持续上门维护难
- 批量触达客户难
- 资金留存难
- 资金转化难
- 其他
- 代发客群盘点与分类
- 1. 行业所属与特征分析
- 生产制造业
- 服务业
- 金融业
三、对应分类下差异化代发客群基本特征分析
- 地域分布与人口结构
- 客户的经济收入与消费习惯
- 客户的金融需求与痛点
- AI工具运用：聚焦深挖客户特征并尝试谈论对应营销策略初步探
智数时代代背景下代发客群落地策略
一、代发客群精准营销节奏把控
- 全年营销节奏的把控
- 一季度要点分析
- 梳理一、代发客群精准营销节奏把控的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解一、代发客群精准营销节奏把控的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
- 输出一、代发客群精准营销节奏把控应用清单、质量检查表和迭代计划
二、网点负责人及关键渠道建立
- 财务负责人
- 工会负责人
- 微信线上沟通渠道的建立
- 管理群-开薪乐园微信弹药群建立
- 员工群-开薪乐园微信实施建立
- 党建共建
- 培训负责人
- 食堂负责人
- 退休行长
三、代发客群科学的营销策略定位
- 客户梳理
- 策略研判
- 推到方案
- 巧妙执行
- 链接价值
- 促成签约
- AI工具运用与
- 讨论：回归第一属性原理不同代发客群价值初探
四、拿来即用-代发客群落地链接流程解析
- 定单位
- 选客群
- 找突破
- 家庭
- 工作
- 投融
- 生活
- 制方案
- 工具：填表定方案
- 巧执行
四、拿来即用-代发客群案例详解与模式铆钉
- 渠道共享法
- 案例分析：35家连锁水果店走进代发单位
- 政绩辅助法
- 案例分析：代发客群赶集敢出来的500万理财
- 互动整合法
- 案例分析：四季会员共享日
- 案例分析：私人定制的旅游团体路线，定制来的200万元
- 路演宣传法
- 案例分析：开薪乐园引流无数的二维码墙
- 串联营销法
五、代发客群线上维护关键动作与案例解析
- 开薪乐园体系打造计划与案例展示
- 不同产品线上沙龙展示
- 案例：人手一本的知识营销手册助力批量拿下2000位代发客户
- 不同节日线上沙龙展示
- 案例：二月二龙抬头助力营销200位代发客户500短定期
- 不同客群红包雨群展示
细水长流代发客群维护航空母舰-代发客群薪享城体系建设
一、薪享城享荣誉时刻
- 维护与组织要点分析
- 案例分享
二、薪享城享快乐
- 梳理二、薪享城享快乐的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解二、薪享城享快乐的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
三、薪享城享便利
- 梳理三、薪享城享便利的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解三、薪享城享便利的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
四、薪享城-享健康
- 梳理四、薪享城-享健康的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解四、薪享城-享健康的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
五、薪享城享社交
- 梳理五、薪享城享社交的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解五、薪享城享社交的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
六、其他
- AI工具运用与方案研讨：聚焦本行具体代发客群制定营销策略
短兵相接-代发客群多维产品维护策略
一、习惯-低门槛产品销售
- 活期资金的产品链接侧率
- 理财产品的链接策略
- 依赖-周期性产品销售
- 基金定投产品链接策略
- 黄金积存产品链接策略
- 消费贷产品链接策略
- 资产转移-趸购性产品销售
- 趸交保险产品链接策略
- 期缴保险产品链接策略
代发客群线上金融驿站打造-代发客群微信营销落地分析
一、新起点，再出发—-打造微信个人品牌、六招获客促展业务
- 客户在线上的聚集地——微信
- 在线服务营销的应知理论： 4i理论
- 优化名片：打造专业的微信个人品牌形象
- 六招获客：六大微信获客实操技巧
- 练习：优化个人微信名片
- 工具：微信个人名片中的品牌塑造工具
- AI工具运用：AI助力人设标签打造
二、好文案，引流量—产品批量推广、与客互动的优质文案编写
- 朋友圈营销案例与数据分析
- 朋友圈营销带来的价值
- 朋友圈数据分析：客户关注什么、什么文案更吸引客户
- AI工具运用：AI助力朋友圈客户画像
- 银行人应该如何发朋友圈
- 银行人在朋友圈应发的内容：个人相关、银行相关、客户相关
- 自编图文类朋友圈文案的原则、内容、方法、要点与案例
- 理财、黄金、电子银行、基金四种典型产品的朋友圈文案编写
- 转发类朋友圈内容的操作、时间、要求与技巧
- 在朋友圈与客户互动的方法与技巧
三、代发微信线上维护：巧分类，速画像—打造微信营销的制导系统
- 微信客户分类
- 对客户群体进行合理分类
- 标签分类
- 分类/标签的应用技巧
- 客户画像：如何利用客户朋友圈信息迅速进行客户画像并添加标签
- 备注标签：建立客户制导平台，及时备注客户标签，建立客户微档案
- 练习：看文识客户——朋友圈客户画像及标签提炼
- 工具：朋友圈客户画像三维分析表
四、代发客户微信线上维护：精内功，提效率—点对点互动、营销弹药库建立
- 点对点互动的2、4、6、8
- 2. 个原则：线上线下相结合+以客户为出发点
- 4. 个场景：各场景的应用规范、步骤、技巧与工具
- 6. 个禁忌：银行人与客户微信互动应规避的6个错误
- 8. 个要点：与客户微信互动时的基础要求和微信使用技巧
- 练习：微信弹药库建立——收藏夹的巧妙应用
五、盘微群，巧裂变—代发客户维系的社群规划、运营管理
- 代发微信社群运营的基本认知
- 简述社群、社群营销
- 微信群运营与群质量分析四维度
- 代发金融驿站信群——客户分析搭建群结构
- 自身建群与客户加群的目的、策略，明确群结构
- 微信群九大运营攻略
- 群公告、群规与日常管理技巧
- AI工具运用：AI助力本行特定客群线上金融驿站打造，并制定3个坚持动作
- 课程表设计
- 天数
AI认知与银行代发场景融合
09.00 12:00
- 提供《AI提示词设计模板》《银行业务场景AI适配清单》
- 下午
代发客群画像与需求分析
14.00 17:00
- 提供《客户画像分析工具包》《AI数据建模操作指南》
- 第二天
- 沙盘推演+实战研讨+课后测试
- 上午
适合对象
部门老总、零售银行网点行长、网点主任、零售客户经理等
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 代发客群经营开发策略（2天）：业务…和业务任务、工具适配与使用边界会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 形成流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起代发客群经营开发策略（2天）：业务场景、工具应…、业务任务、工具适配与使用边界和流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验，先把可落地路径说清楚。
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲授、案例研讨、情景互动
课程内容重点
01代发客群经营开发策略（2天）：业务场景、工具应用与质量检查
02场景识别：业务任务、工具适配与使用边界
03流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验
04应用复盘：效率指标、风险控制与迭代计划
讲师介绍
李艳萍
零售银行实战赋能专家
李艳萍，零售银行实战赋能专家，曾任农行支行行长。专注零售营销与网点产能提升，辅导导入600+家网点，累计培训学员超万人，主讲《三量掘金》等版权课程，助力银行实现高效增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《代发客群经营开发策略（2天）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
部门老总、零售银行网点行长、网点主任、零售客户经理等。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；代发客群经营开发策略（2天）：业务…和业务任务、工具适配与使用边界会被串成一组可练习的AI应用。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+案例研讨+情景互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
