旺季蓄客及产能提升培训班
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
旺季蓄客及产能提升培训班
呼出名单准备的事项和工具需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
卞红兰 · 银行产品营销专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2026年开门红旺季蓄客及产能提升培训班
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、电话流程触达实现旺季蓄客
- 1. 呼出名单准备的事项和工具
- 案例：旺季蓄客客户画像
- 2. 客户筛选与标签运用
- 案例：重点营销产品优选客户和非优选客户画像分析
- 3. 切入理由与话题设定
- 4. 电话预期目标设定的重要性与必要性
- 案例：这两个电话营销的结果成功了么？
- 工具：电话营销目标设定的逻辑线分析
- 6. 标准化流程的重要性和必要性
- 案例：某银行的大批量实战电话录音数据汇总分析
二、产品高效讲解实现旺季蓄客
- 1. 产品营销的共性与特性
- 2. 营销原理
- 3. 为什么不开口营销：4大痛点
- 4. 如何愿意开口营销：4大爽点
- 5. 打造话术的他山之石
- 案例：非金融和金融产品的营销话术设计
- 案例：如何学会跳着镣铐跳舞
- 6. 从客户特点看营销
- 7. 从一线实操看营销
- 案例：招行某网点是如何做到客户熟记产品话术的
8.1 3-6高效话术
- 1. 一句话开口
- 案例：同一个客户同一款产品，成交金额多明显差异
- 3. 六个拒绝处理
- 案例：理财经理2周成交11单复杂期交的秘诀
三、活动多元组织实现旺季蓄客
- 1. 沙龙活动前期准备183原则
- 2. 沙龙活动的前期准备的8项内容
- 3. 宣传资料上有什么
- 案例： 亲子活动中销售埋雷设计案例实操（小模特大赛活动）
适合对象
网点管理人员、营销岗位人员
课程定位
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 帮助行员提升代销业务实战营销技能，提升网点产能，增强维护客户的专业能力，提高邀约客户到店率和线上促成成功率
- 帮助行员学会用最简单最有效的方法从客户梳理、全面联系、分类维护、精准营销的客户开发和维护流程，精选重点客群，实现网点短期内完成开门红蓄客、营客的目标
课程背景与交付信息
开门红是银行全年最激烈的竞争战役，唯有抢先布局，才能获得更大的市场，圆满完成全年业绩目标。与此同时，新时代和新环境对银行一线网点的能力提出了越来越高的要求，在旺季如何高效率完成产品营销，并把握时机拓客获客，挖掘并提升存量客户资产，实现增余额、创中收等多重目标，进一步提升网点员工的综合营销能力与网点产能势在必行
面对市场变化与同业竞争，通过前瞻性的规划和统筹性的布局，有效的上下联动、公私联动、厅堂联动、跨界联动，进行全面高效的客户维护与开发，在守住根据地的前提下完成行外吸金，在重点攻克的同时覆盖更多沉睡者。这既需要银行各层级上下一心，盯住目标齐法力，也需要有指南针的全局战略与接地气的战术动作
本课程基于以上目标的达成，为银行一线营销人员量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，保障银行一线销售人员全面把握客户的不同维护方式，同时落地简单的方式保障最简单化日常操作动作，从数据分析原因，从而有的放矢的给与指导和辅助
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、视频互动、情景模拟、实操演练 导入：2026跨赛整体策略分析和重点工作安排 资产分层来看蓄客重点客户 客户分群来看蓄客重点客户
课程内容重点
01电话流程触达实现旺季蓄客
02呼出名单准备的事项和工具
03客户筛选与标签运用
04切入理由与话题设定
05电话预期目标设定的重要性与必要性
讲师介绍
卞红兰
银行产品营销专家
卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论。本课程与其客户经营方向相关
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
网点管理人员、营销岗位人员。
学习这门课可以获得什么收益？
帮助行员提升代销业务实战营销技能，提升网点产能，增强维护客户的专业能力，提高邀约客户到店率和线上促成成功率；帮助行员学会用最简单最有效的方法从客户梳理、全面联系、分类维护、精准营销的客户开发和维护流程，精选重点客群，实现网点短期内完成开门红蓄客、营客的目标。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动+情景模拟+实操演练 导入：2026跨赛整体策略分析和重点工作安排 资产分层来看蓄客重点客户 客户分群来看蓄客重点客户，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
