资本市场与企业融资
一、我国资本市场介绍
- 1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
- 2. 新经济与私募股权融资
- 3. 债券、ABS等固定收益类融资
- 4. 商业模式与资本市场
二、主要融资方式与融资成本
- 1. 股权类融资适合的商业模式，天使、VC、PE、IPO等
- 3. 债权类融资适合的商业模式，贷款、债券、ABS、信托等
- 5. 股债结合类融资方式介绍，优先股、可转债等
企业资本性融资的路径与策略
资本市场与企业融资之后继续拆到企业融资工具与资金管理和我国资本市场介绍，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
章嘉艺 · 企业投融资与资本运作实战专家
课程大纲
企业融资工具与资金管理
一、IPO上市条件及流程
- 1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
- 2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择
- 3. 科创板差异化定位、主要上市条件
- 4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析
- 5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期
二、并购重组与产业整合
- 1. 国内外并购市场近年发展情况，境内外并购市场对比及差异
- 2. 并购重组的四大动因，协同效应、市场竞争力、业务转型与价值发现
- 3. 资产并购与股权并购优劣势对比分析，范围、风险、税收等要点
- 4. 并购重组的产业整合逻辑
- 5. 并购重组后原管理团队的整合、激励方法
三、私募股权融资
- 1. 企业股权融资四阶段特点，天使、VC、PE、pre-IPO
- 2. 私募股权基金的募投管退
- 3. 私募股权基金财务及法律尽职调查要点
四、其他债权融资
- 1. 资产证券化融资介绍
- 2. 融资租赁业务介绍
适合对象
董事长、总裁、董事会秘书、财务总监 课程风格： 源于实战
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕资本市场与企业融资梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助企业融资工具与资金管理完成一次可复盘的应用演练
- 输出我国资本市场介绍相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
当前中国已逐渐步入龙头经济时代，伴随着新一轮的投融资、资本运作浪潮。移动互联网、5G、 人工智能、区块链等成为新旧产业变革的新引擎。越来越多的优秀企业开始懂得选择合适的融资工具，开展融资业务，助力企业走上发展的快车道，私募股权融资、IPO上市、并购重组、融资租赁、资产证券化等融资工具各有特色。如何运用这些融资工具，如何在融资工具运用过程中做好资金管理，是本课程要讲授的重点
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01资本市场与企业融资
02企业融资工具与资金管理
03我国资本市场介绍
04IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
05新经济与私募股权融资
讲师介绍
章嘉艺
企业投融资与资本运作实战专家
章嘉艺，企业投融资与资本运作实战专家，拥有CPA/CFA/保代/律师资格。深耕资本市场十余年，主导40+企业上市融资，累计授课1000余场次，兼具投行实战与高校教学经验
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《企业资本性融资的路径与策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
董事长、总裁、董事会秘书、财务总监 课程风格： 源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效 幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场 逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维…。
学习这门课可以获得什么收益？
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕资本市场与企业融资梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
