企业投融资模式及融资工具

Q: 这门课适合哪些学员参加？

适合董事长、总裁、董事会秘书、财务总监 课程风格： 源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效 幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场 逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维 价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用等需要系统提升相关能力的人群

课程大纲

资本市场与企业经营概述

一、我国资本市场介绍

1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
2. 新经济与私募股权融资
3. 债券、ABS等固定收益类融资
4. 商业模式与资本市场

二、主要融资方式与融资成本

1. 股权类融资适合的商业模式，天使、VC、PE、IPO等
2. 股权类融资的估值方法、投资主要条款
3. 债权类融资适合的商业模式，贷款、债券、ABS、信托等
4. 债权类融资信用评级与融资成本
5. 股债结合类融资方式介绍，优先股、可转债等

资本运作工具

一、IPO上市条件及流程

1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择
3. 科创板差异化定位、主要上市条件
4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析
5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期

二、兼并收购与产业整合

1. 国内外并购市场近年发展情况，境内外并购市场对比及差异
2. 并购重组的四大动因，协同效应、市场竞争力、业务转型与价值发现
3. 资产并购与股权并购优劣势对比分析，范围、风险、税收等要点
4. 并购重组的产业整合逻辑
5. 并购重组后原管理团队的整合、激励方法

三、私募股权融资

1. 企业股权融资四阶段特点，天使、VC、PE、pre-IPO
2. 私募股权基金的募投管退
3. 私募股权基金财务及法律尽职调查要点

适合对象

董事长、总裁、董事会秘书、财务总监课程风格：源于实战

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

了解资本市场特点、目前资本市场状态
了解资本市场主要融资方式、估值体系与融资成本
了解IPO上市、兼并收购、私募股权融资等资本运作工具
学习三六零、美年健康、瑞幸咖啡、乐视网等上市公司资本运作手法

课程背景与交付信息

当前中国已逐渐步入龙头经济时代，产业转型伴随着新一轮的资本运作浪潮。移动互联网、5G、人工智能、区块链等成为新旧产业变革的新引擎。越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作，IPO上市、并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等资本运作工具助力企业走上发展快车道。资本市场有着怎样的特点，企业如何将资本运作与企业经营结合起来，是本课程要讲授的重点

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01资本市场与企业经营概述

02资本运作工具

03我国资本市场介绍

04IPO上市概念、历史与中国资本市场概况

05新经济与私募股权融资

讲师介绍

章嘉艺

企业投融资与资本运作实战专家

章嘉艺，企业投融资与资本运作实战专家，拥有CPA/CFA/保代/律师资格。深耕资本市场十余年，主导40+企业上市融资，累计授课1000余场次，兼具投行实战与高校教学经验

金融银行政府国企互联网科技制造业

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课程差异说明

本课程页面围绕《企业投融资模式及融资工具》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合董事长、总裁、董事会秘书、财务总监课程风格：源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解资本市场特点、目前资本市场状态，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配