课程总览
内容重点
- 第一单元：财富保存传承在资产配置的价值意义
- 财富目标的三大阶段
- 赚取财富
- 保存财富
- 传承财富
从法律财税角度看资产保存传承
财富保存传承在资产配置的价值意义、财富目标的三大阶段和保存传承的是什么东西连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
贵宾客户经理私行理财经理保险营销人员
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 财富保存传承在资产配置的价值意义和财富目标的三大阶段会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
- 留痕复盘有依据：保存传承的是什么东西相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从财富保存传承在资产配置的价值意义切入，继续梳理财富目标的三大阶段和后续协同动作。
课程时间
1-2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01财富保存传承在资产配置的价值意义
02财富目标的三大阶段
03保存传承的是什么东西
04家业保存传承
05财富保存传承
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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本课程页面围绕《从法律财税角度看资产保存传承》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
贵宾客户经理私行理财经理保险营销人员。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体；财富保存传承在资产配置的价值意义和财富目标的三大阶段会被串成一组可练习的合规落地。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
