信贷风险识别-商业银行贷前与贷后管理实务

课程大纲

课程总览

内容重点

互动导入环节：给12个目标行业排序，选择最想投放和最不想投放的三个行业
前言：信贷决策框架
——信贷决策过程
1. 风险资产的可接受标准
案例：某城商行房地产贷款集中度超标

客户营运环境分析

一、宏观及区域因素分析

1. 宏观因素分析
1. 国家发展战略规划的影响：五年规划纲要
2. 国家宏观经济政策的影响：财政政策、货币政策、产业和环保政策
2. 区域因素分析
1. 地方政策的影响
2. 地方经济环境的影响：地方财力、区域基础设施完善程度
3. 自然资源环境的影响分析：现状、利用的比较优势、对客户的影响
4. 人文资源的影响分析：人力资源、消费习惯
5. 区域金融生态的影响分析：客户诚信度、法制环境
3. 借款人和债权人在不同宏观周期的行为分析

二、行业分析

1. 行业主要特征：行业地位、经营基本特征、生产要素特征、市场竞争结构
2. 行业发展现状：经济指标、技术状况、发展格局、产业链分析
3. 行业发展前景分析：生命周期、行业政策、技术创新、市场发展空间
案例：房地产行业的高杠杆、高周转、高负债模式风险

对公信贷贷前尽职调查实务

一、贷前尽职调查准备

1. 四大原则：双人调查、客观审慎、勤勉尽责、结论明确
2. 工作流程
第一步：调查前准备
第二步：实施调查和撰写申报材料
第三步：调查审核与审定
第四步：调查结论重建与更新

二、客户基本面分析

1. 公司治理结构
1. 资本规模与资本结构分析 2）股东分析
3. 组织架构分析
2. 内部管理情况
——人力资源管理、财务管理、经营管理、实控人及高级管理人员
3. 信用记录状况：商业信用记录、融资信用记录、财务信用记录
案例：康美药业300亿财务造假
4. 客户重大事项和关联关系
1. 重大担保事项 2）重大股权变更事项
3. 重大对外投资 4）负面舆情及其它突发事件

二、客户生产经营状况分析

1. 公司整体经营特征分析（相对规模、成熟度、多元化）
案例：苏宁易购的多元化陷阱
案例：尚德电力从行业龙头到破产
2. 公司经营目标及策略分析（战略规划、产品策略、竞争策略）
案例：华为的技术领先战略
3. 公司供应及生产分析
案例：赣锋锂业锁定上游资源
4. 公司分销与销售系统分析

三、客户财务状况分析

互动导入：好企业长什么样？利润表好看和现金流好的企业，您更愿意贷款给谁？
1. 关键财务项目分析
1. 资产分析 2）负债分析 3）所有者权益分析
4. 收入分析 5）成本分析 6）利润分析 7）现金流分析
2. 关键财务指标分析
1. 偿债能力分析 2）营运能力分析
3. 盈利能力分析 4）成长能力分析 5）财务指标分析方法

四、客户融资需求分析

1. 需求分析的核心问题
1. 借款人的资产转换周期 2）借款（融资）的原因
3. 借款的用途 4）还款来源
2. 企业经常借款的原因
1. 季节性销售增长 2）长期销售增长 3）资产效率下降
4. 固定资产更新或增加 5）商业信贷的变化 6）负债结构的改变
7. 盈利水平降低或者亏损 8）发放分红 9）意料之外的费用开支
案例：汽车经销公司经营周转率变化导致的新增需求
案例：顺丰控股的固定资产增加需求
案例：比亚迪的扩张融资与营运融资

五、银行与客户合作情况

1. 融资情况
2. 主要账户、结算资金合作银行等

六、项目融资的基本信息（如为项目贷款）

1. 项目建设的必要性
2. 项目技术与建设条件
3. 项目市场与财务可行性（投资估算、资金筹措、财务评价）
4. 项目风险
5. 项目社会效益（ESG)状况

七、企业融资的风险缓释措施

抵押、质押、担保、其他缓释措施

贷后管理与风险预警

一、监管要求

1. 商业银行法
2. 民法典
3. 公司法
4. 票据法规
5. 授信业务监管要求
6. 固定资产贷款与流动资金贷款监管要求
7. 表外业务监管要求

二、贷后管理概述

1. 贷后检查管理要求
1. 四眼原则 2）差别化原则
3. 人控与机控相结合的原则 4）时效性原则
案例：包商银行的监管后知后觉
案例：某上市公司质押股权爆仓

二、持续监控

1. 持续监控的重要性
2. 持续监控的核心问题
1. 哪些风险对于企业经营最为关键？
2. 企业管理层是否采取了化解行动？
3. 新情况变化速度多快？是否需要新行动？
4. 潜在变化可能产生何种影响？
3. 监控频率
案例：某分行发现客户应收账款异常后成功退出
案例：某科技公司的研发失败与贷款逾期

四、贷款监测的参数因素

1. 借款人信息披露执行情况
2. 借款人贷款合同执行情况

五、贷款监测工作方法和指引

1. 借款人的监测方法
1. 借款人经营状况和所处行业变化
2. 借款人管理层对未来发展的业务计划和战略
3. 借款人经营场所情况
2. 抵押和担保的监测方法
1. 按监控频率及时更新抵质押品的估值
2. 抵质押品的评估价值应该按照清盘出售的价值确定
3. 及时重新评估担保人的担保能力

六、风险早期预警信号

1. 防线预警信号组合列表
2. 借款人管理风险信号
3. 借款人经营风险信号
4. 借款人财务风险信号
5. 借款人履约风险信号
6. 借款人违法行为预警信号
7. 预警信号组合的应用原则
案例：索菱股份的风险信号累积
案例：某能源企业的关联交易风险
案例：某矿业公司的矿权造假

七、发现风险预警后的处理

案例：工行镇江丹阳支行成功化解300万元潜在风险贷款
案例：某大型民企贷款提前退出策略
互动环节：企业风险预警信号识别与决策
结语：客户经理在每一笔信贷业务中，都应按照这个逻辑链条逐层分析
1. 宏观→中观：经济周期和政策对该行业是顺风还是逆风
2. 中观→微观：该企业在行业中处于什么位置？优势是否可持续？
3. 微观→动态：贷后监控的重点信号是什么？如何处理？

适合对象

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

管理要求更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
过程动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
反馈辅导有抓手：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
团队复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

信贷业务是商业银行最核心的资产业务，也是利润的主要来源。当前国内经济正处于结构转型调整的深化期，商业银行信贷业务面临的风险形势较以往更为复杂严峻。在利率市场化深入推进、利差持续收窄，银行业竞争不断加剧的背景下，银行更加依赖对信贷风险的精准管控来保障盈利水平。从信贷业务的流程来看，客户经理是信贷风险防控的第一责任人和第一道关口，其风险识别能力，贷前尽职调查与贷后管理水平直接决定了商业银行信贷资产的整体质量，也关系到银行的核心盈利水平与长期稳健经营

基于上述行业环境、监管要求与银行自身发展的多重需求，本课程从宏观到微观梳理了标准化、系统化的信贷贷前调查和贷后管理的流程与完整方法，包括宏观经济周期判断、行业风险评估、借款人经营风险分析、资产转换周期分析、借款原因识别、财务报表分析与风险识别、现金流分析、财务预测及贷后风险预警监控。通过本课程学习，希望客户经理能够系统掌握和全面提升信贷风险识别与防控能力，从源头降低信贷风险发生的概率，夯实商业银行信贷风险防控第一道防线，实现商业银行业务的长期健康发展

课程时间

2天，12小时

授课方式

知识讲授、案例教学、研讨互动

课程内容重点

01信贷风险识别-商业银行贷前与贷后管理实务：目标拆解、团队协同与复盘改进

02目标拆解：业务重点、责任边界与过程指标

03团队协同：沟通反馈、冲突处理与执行跟进

04管理复盘：例会节奏、行动计划与改进事项

讲师介绍

樊昊

银行对公营销实战专家

樊昊，银行对公营销实战专家，25年银行管理经验。曾任建行分行行长、兴业银行部门总经理，擅长对公营销、国际业务及投行风控，拥有千亿级资产管理与拓展实绩，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

银行业金融业

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课程差异说明

本课程页面围绕《信贷风险识别-商业银行贷前与贷后管理实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲授、案例教学、研讨互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配