2025年零售转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
批量获客与存量高客提升：邮政金融支局长进阶提升
主动出击——批量拓客策略全渠道梳理需要接到岗位场景，2025年零售转型策略及业务发展战略战术和拼多多拼带来的500位新会员客户会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
支局长
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕2025年零售转型策略及业务发展战…明确判断口径和处理优先级
- 用主动出击——批量拓客策略全渠道梳理安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走拼多多拼带来的500位新会员客户相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
进入2025年，随着金融行业的快速发展和市场竞争的日益激烈，客户经营已成为银行业务增长的核心驱动力。特别是对于邮政代理金融机构而言，面对复杂多变的市场环境和客户需求，如何有效地实现批量化获客、提升存量客户的经营水平以及为高端客户提供优质服务成为了各支局长面临的重要挑战
首先，批量获客及承接是邮政代理金融机构扩大市场份额的关键步骤。传统上，金融机构依赖于网点覆盖和服务口碑来吸引客户，但这种方式在当前信息爆炸的时代已显得力不从心。现代客户更加注重个性化体验和服务效率，因此，我们需要探索新的获客渠道和技术手段，如大数据分析、社交媒体营销等，以更精准地定位潜在客户并快速建立联系。其次，存量客户的经营提升不容忽视。在激烈的市场竞争中，获取新客户的成本往往高于维护现有客户。然而，许多机构并未充分挖掘现有客户的价值潜力，导致客户流失率高企不下。为此，需要制定科学合理的客户分层管理策略，结合数据…
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
012025年零售转型策略及业务发展战略战术
02主动出击——批量拓客策略全渠道梳理
03拼多多拼带来的500位新会员客户
04一场少儿财商沙龙活动
05沉睡唤醒——存量客户维护策略全渠道梳理
课程大纲
主动出击——批量拓客策略全渠道梳理
三、异业联盟场景批量拓客
- 案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
- 案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
- 案例分析：一场少儿财商沙龙活动
四、MGM裂变客户转介拓客
- 1. 客户转介的产能意义
- 2. 客户分层的划分
- 3. 客户流失的降低
- 2. 客群差异化跟进要点
沉睡唤醒——存量客户维护策略全渠道梳理
二、TO产品活客
- 1. 营销切入的话术梳理
- 2. 内容切入的话术梳理
- 3. 产品切入的话术梳理
三、贵宾增值服务活客
- 1. 专享金融产品
- 2. 生活礼遇与体验
- 3. 教育规划与海外留学咨询服务
- 4. 健康与旅行支持
- 5. 法律与税务规划
- 6. 社交网络与活动
- 主题季营销活动活客
- 1. 四种活动宣传方式
- 2. 线下沙龙活动组织流程梳理
- 3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《批量获客与存量高客提升：邮政金融支局长进阶提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合支局长等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握批量获客的有效路径与落地工具，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
