财富管理新生态：邮政视角下的产品营销与客户经营一体化
建议作为标准交付版本使用，覆盖课程主线、关键模块和课堂练习安排。
财富管理新生态：邮政视角下的产品营销与客户经营一体化
以客户经营、场景拆解与落地执行，为主线，课程会把财私客户陪伴式服务全流程标准化、如何制作电子名片2、两种不同风格的电和财私客户KYC与日常精耕整理成课堂练习和课后检查点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
销售团队当前卡点先说清楚，我们再整理法律实务讨论版课纲
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
客户深度经营三驱动：KYC诊断、场景化营销与日常精耕实操
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
客户深度经营三驱动：KYC诊断、场景化营销与日常精耕实操(国有行)
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
适合对象
银行零售/个金条线的理财经理
课程定位
课程适合在企业已有明确业务课题时使用：先统一问题场景和判断口径，再通过案例讨论与小组练习，把课堂结论转成可落地的后续动作
核心收益
- 掌握深度KYC技巧：精准挖掘客户需求，提升资产配置转化率
- 规模化经营财私客户：学会高效拓客、分层管理与价值提升策略
- 场景化营销实战方法：针对商户及高净值客群设计差异化营销方案
- 客户精耕与陪伴服务：增强客户黏性，降低流失率，提升AUM贡献
- 优化日常实操流程：规范理财经理工作模式，提高工作效率与产能
课程背景与交付信息
进入2025年，随着居民财富持续积累和金融需求日益多元化，传统以储蓄代理为主的邮政金融服务模式正面临深刻变革。监管引导、市场竞争加剧以及客户对专业化财富管理服务的期待，倒逼邮政金融加快向财富管理转型。贵州地区经济稳步发展，县域及农村高净值客户群体逐步壮大，对资产配置、产品定制和长期陪伴式服务的需求显著提升。然而，当前部分金融从业人员仍停留在传统产品推销思维，缺乏客户深度洞察、资产配置能力和中高端客户服务经验，制约了服务升级与业务可持续发展。在净值化转型、产品复杂度提升的背景下，强化财富管理理念、提升产品营销专业度、…
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论
课程内容重点
01财私客户陪伴式服务全流程标准化
02如何制作电子名片2、两种不同风格的电
03财私客户KYC与日常精耕
课程大纲
财私客户陪伴式服务全流程标准化
内容重点
- 树立人设—领养客户（储客）
- 领养客户的三种渠道
- 短信领养常见问题与解决技巧
- 微信领养常见问题与解决技巧
- 领养后的常见问题与应对方法
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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