工具赋能开启商业智能分析
内容重点
- 1. Power BI 系列组件介绍
- 2. Power BI Desktop的下载与安装
- 3. PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑
- 4. PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）
- 5. PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式
Power BI财务分析与经营数据可视化实务
工具赋能开启商业智能分析和经营分析中的数据准备会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
陈则 · AI应用专家
适合对象
有志于提升自己管理报表制作水平财务人员，从事数据分析、管理会计方法的财务人员，想让自己的团队在可视化报表水平上提升的财务负责人。 Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势： 易用：生成清晰的可视化报表；功能完整：连…
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 工具赋能开启商业智能分析和经营分析中的数据准备会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：经营分析中的业财数据建模相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、准确、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来
随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！
业务财务数据分析师，以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01工具赋能开启商业智能分析
02经营分析中的数据准备
03经营分析中的业财数据建模
课程大纲
经营分析中的数据准备
2.1 从Excel或其它文件获取
2.2 从数据库获取
2.3 从Web获取
- 3. 分析数据的数据准备——数据转换
3.1 数据的行列管理及筛先
3.2 数据格式的转换
3.3 数据的拆分、合并、提取
3.4 删除重复项与错误值
3.5 转置和反转
经营分析中的业财数据建模
内容重点
- 1. 什么是业务数据模型
- 2. 数据模型中的两类表：实事表与维度表
- 3. 实事表的标准与规范
- 4. 维度表的创建思维与方法
- 5. 通用业务建模思维方法与模型架构
利用BI工具快带速形成数据可视化
内容重点
- 1. 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
- 2. 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
- 3. 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
- 4. 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
- 5. 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
时间智能在经营分析中的应用
内容重点
- 1. 日期表的创建与标注
- 2. 会计期间上期指标的计算
- ❖ 上年同期
- ❖ 上季同期
- ❖ 上月同期
业财融合智能化数据分析的方法及应用
内容重点
- 1. 从宏观分析钻取到微观分析的方法及应用
- 2. 水平分析法在BI工具中的应用
- 3. 结构百分析分析法在BI工具中的应用
- 4. 趋势分析法在BI工具中的应用
- 5. 项目质量分析法在BI工具中的应用
基于三大财务报表的智能财务分析解决方案
内容重点
- 1. 资产负债表智能化分析
- ❖ 创建资产负债表的维度表
- ❖ 基础度量值的建立
- ❖ 资产负债表矩阵的完善
- ❖ 比率指标计算与仪表板可视化
讲师介绍
陈则
AI应用专家
国内顶尖AI应用专家，微软MOS认证讲师。专注AI办公应用与数据分析，2025年AI排课量284场，服务千余家企业，助力职场办公提效与数据价值挖掘，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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