业财融合数字化实战：Power BI经营分析与决策驾驶舱构建

Q: 这门课适合哪些学员参加？

适合企业财务总监/经理、经营分析专员、企业管理者、业务骨干及对数据分析有兴趣的财务人员 课程模型：等需要系统提升相关能力的人群

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

业财融合数字化实战：Power BI经营分析与决策驾驶舱构建（推荐版本）推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

业财融合数字化实战：Power BI经营分析与决策驾驶舱构建业财融合数字化实战：Power BI经营分析与决策驾驶舱构建

可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。

课程大纲

课程总览

内容重点

第一天：洞察解码——构建经营分析的数字底座

数据思维重塑与利润增长模型构建

一、从业财融合到数据建模：打破数据孤岛

告别表格思维，建立模型思维
传统Excel分析的局限与痛点
Power BI 的工作逻辑：连接、建模、可视化
业财数据模型的构建原则：事实表与维度表的设计
案例讲解：如何将ERP导出的流水账转化为分析模型
财务深入业务的数字化路径
数据清洗的实战技巧：将杂乱数据标准化
建立关系：打通业务数据（订单、库存）与财务数据（凭证、报表）

二、利润增长动态模型：支持业务决策的沙盘推演

利润增长的敏感性分析
模型工具展示应用：利用Power BI参数功能构建利润沙盘
场景模拟：拖动滑块即时查看收入、成本变动对利润的影响
互动启示：从静态预算到动态预测，辅助管理者设定经营目标
可视化设计初探
选择合适的图表表达业务逻辑
交互式体验：切片器的应用，实现多维度数据筛选

核心财务模型可视化与资金驾驶舱搭建

一、利润表动态仪表板：多维透视经营绩效

利润表的可视化重构
利润表关键科目的指标卡片设计
趋势分析：通过瀑布图解析利润增减原因
结构分析：通过树状图展现收入/成本构成
多维度收入与成本分析
场景应用：收入渠道/区域/团队的多维分析视图
精细化成本分析：变动成本与固定成本的图形化表达
案例讲解：某企业利润表巨亏背后的可视化诊断路径
模型工具展示应用：构建利润下降原因钻取模型，从总表穿透至明细

二、资金管理驾驶舱：守护企业的生命线

资金流动的可视化监控
经营、投资、筹资活动的现金流图解
模型工具展示应用：资金管理驾驶舱设计
应收账款（DSO）可视化预警
存货周转效率动态监控
应付账款账期分析
杜邦分析模型的数字化重塑
模型工具展示应用：交互式杜邦分析树
望远镜法：概览ROE全貌
显微镜法：点击指标层层下钻，定位问题根源

经营分析报告的高阶呈现与汇报艺术

一、经营分析会痛点剖析：如何拒绝报表宣读会

传统PPT报告的局限
静态数据无法回应领导的临时提问
海量数据淹没了核心观点
Power BI 报告设计原则
目标聚焦：一页纸管理报告的设计逻辑
决策导向：突出差异、预警与趋势

二、打造决策者视角的交互式报告

高级交互功能应用
书签功能：制作故事线汇报模式，按需切换分析视角
钻取功能：从汇总数据一键穿透至业务明细
工具提示：鼠标悬停显示详细信息，保持界面整洁
经营分析报告实战演练
案例讲解：构建一份高管看得懂、喜欢看的经营分析仪表板
模型工具展示应用：差异分析图表（预算vs实际、同比环比）

规划闭环——预算落地与动态预测模型

一、全面预算管理的数字化监控

预算执行监控仪表盘
预算进度实时可视化：执行率与偏差率分析
重点费用预警：红绿灯机制管控成本超支
案例讲解：某企业预算执行监控看板设计逻辑
降本增效的数据化抓手
识别浪费：通过数据下钻发现成本异常点
行动追踪：将降本措施与数据指标挂钩

二、本量利（CVP）动态预测模型：让战略落地可控

构建本量利动态模拟器
模型工具展示应用：利用参数实现盈亏平衡点的动态计算
场景应用一：目标利润倒推——既定目标下，需要多少销量或价格？
场景应用二：经营节奏把控——模拟不同成本结构下的经营风险
场景应用三：新品决策——新产品定价与保本点测算
综合实战演练
工作坊剧本：基于给定企业数据，搭建全套经营分析模型
成果展示：小组展示包含杜邦分析、资金驾驶舱、本量利预测的综合报告
复盘总结：从算账到经营，数据驱动增长的路径回顾

适合对象

企业财务总监/经理、经营分析专员、企业管理者、业务骨干及对数据分析有兴趣的财务人员课程模型

课程定位

工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

提示与校验更稳定：内容组织、表达呈现、现场互动和反馈调整的实用方法
流程复用更容易：情境演练优化表达结构、重点呈现和现场回应方式
人工复核有抓手：可复用的汇报提纲、演讲脚本或讲解检查清单

课程背景与交付信息

在数字智能时代，业财融合已成为企业提质增效的共识。然而，许多企业在推进业财融合的过程中，仍面临数据孤岛难打通、手工报表效率低、经营洞察滞后的现实痛点。传统的Excel分析模式已难以满足管理者对实时性、多维性、预测性的决策需求。财务人员往往陷入繁重的数据处理工作，无暇进行深度价值分析；管理者则因枯燥的数字表格，难以快速捕捉市场信号

Power BI作为全球领先的商业智能工具，正是打通业财融合最后一公里的利器。它不仅能将杂乱的业务数据转化为直观的经营地图，更能通过动态模型实现从事后分析向事前预测的跨越。本课程紧扣经营分析、报告呈现、预算落地三大核心，旨在帮助财务与管理骨干掌握数据建模思维，构建可视化的管理驾驶舱，让数据真正成为驱动决策的核心资产。通过两天的实战演练，学员将能够摆脱报表束缚，用数据讲述经营故事，用模型辅助战略落地

课程时间

2天

课程内容重点

01数据思维重塑与利润增长模型构建

02核心财务模型可视化与资金驾驶舱搭建

03经营分析报告的高阶呈现与汇报艺术

04规划闭环——预算落地与动态预测模型

讲师介绍

王小伟

AI办公数据化应用实战专家

AI办公数据化应用实战专家，CFDA专家组成员。专注AI与BI技术在企业职场中的应用，助力办公自动化与决策可视化，服务企业数百家，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行制造业电力能源通信政府国企烟草

查看讲师主页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业财务总监/经理、经营分析专员、企业管理者、业务骨干及对数据分析有兴趣的财务人员课程模型：等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天（每天6小时），6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

为什么这个页面会展示多个版本？

这些版本属于同一门课程的不同交付版本，页面保留推荐版本作为课程主轴，其他版本用于说明时长、行业场景或模块侧重点差异

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配