数据驱动,决策赋能:Power BI智能财务分析实战工作坊

财务转型的为什么与怎么办需要明确判断口径,财务数据获取与连接负责组织练习,Power Query入门:财务数据清洗用于课后复盘

5天 税务管理

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍,最终课纲以需求沟通后的方案为准。
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适合作为默认学习方案,完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

数据驱动,决策赋能:Power BI智能财务分析实战工作坊 数据驱动,决策赋能:Power BI智能财务分析实战工作坊

5天交付版本,适合按培训时长压缩或展开课程内容。

课程大纲

课程总览

内容重点
  • 第一天:POWER BI与财务数据分析——从效率破局到价值创造

财务转型的为什么与怎么办

内容重点
  • 财务人员的数据困境
  • 价值错位:为什么财务人员总在事后算账,而非事前决策?
  • 数智化时代的财务新角色
  • 从账房先生到业务伙伴与决策军师的跃迁
  • 商业智能(BI)如何成为财务转型的核心引擎

适合对象

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加,课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位

数据看得见,但难以转成业务判断和管理动作时,训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 指标判断更清楚:风险信号、证据要求和处置边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕财务转型的为什么与怎么办校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 分析动作更具体:财务数据获取与连接安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
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  • 复盘跟进有依据:Power Query入门:财务数…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

在人工智能与商业智能驱动的数字化浪潮下,企业财务管理正经历从经验驱动到数据智能的深刻变革。传统的记账、核算与静态报表已无法满足现代企业的需求,财务人员必须转型为运用数据驱动业务、支撑决策的战略参谋。业财融合已成为财务人突破职业瓶颈、创造核心价值的必然选择

然而,许多财务团队在转型路上步履维艰:数据整合难,大量时间耗费在手工处理多源数据上;分析洞察浅,难以进行前瞻性预测与深度归因;响应速度慢,静态报告无法支持实时业务决策。更为关键的是,财务人员对AI、BI等新技术的应用多停留在基础层面,工具与业务脱节,无法释放AI+BI融合带来的巨大潜能

本课程正是为您量身打造的破局之钥。我们以技术赋能业务为核心,通过5天线下实战,深度教授Power BI在财务场景中的融合应用。您将不仅学会数据清洗、建模与可视化,更将掌握如何亲手搭建覆盖收入、利润、成本、预算及三大报表的智能分析模型,实现从数据搬运工到策略设计师的成功转型

课程时间

5天

授课方式

理论讲解、 案例教学、 老师互动、 课中辅导、 学员动手、 课后作业

课程工具

与环境设置 Power BI Desktop安装、版本介绍与关键设置 熟悉工作区:功能区、画布、数据窗格、可视化窗格 掌握核心的五大视图应用 报表视图:最终成果的展示舞台 数据视图:单表数据的精细加工车间 关系视图:多表关联的模型构建核心 DAX视图:DAX 公式编写与调试的核心工具 TMDL视图:表格模型定义语言的功能模块 Power BI的黄金分析流程 …

学员准备

自备笔记本电脑,上课前在电脑中请提前装好以下软件 Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具,可在官方网站免费下载使用) 下载地址:

课程内容重点

01财务转型的为什么与怎么办
02财务数据获取与连接
03Power Query入门:财务数据清洗
04从数据到图表:创建你的第一个财务分析报表

讲师介绍

王小伟 讲师头像

王小伟

AI办公数据化应用实战专家

AI办公数据化应用实战专家,CFDA专家组成员。专注AI与BI技术在企业职场中的应用,助力办公自动化与决策可视化,服务企业数百家,可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行制造业电力能源通信政府国企烟草
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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合企业财务转型、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务转型的相关人员人等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

转型:为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架,助力财务数字化转型,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:5天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

为什么这个页面会展示多个版本?

这些版本属于同一门课程的不同交付版本,页面保留推荐版本作为课程主轴,其他版本用于说明时长、行业场景或模块侧重点差异