资产配置理念以及面谈的实际应用
- 1. 为什么要卖产品给客户
- 案例:半年不敢联系客户的理财经理
- 2. 为什么要做资产配置
- 3. 资产配置的原理和必然
- 案例:从马科维茨的研究说起,这个客户算不算做了资产配置
- 4. 资产配置之V字穿透法
- 5. 从各大资产历史表现看如何追求最高回报
- 案例:往年历史指数
- 6. 资产配置你选择哪一个
- 7. 为什么要配
- 1. 配置流程1+4概述
- 2. 准备工作——面访前八部曲
- 工具:面访前准备监视卡
- 工具:各步骤话术示例
- 工具:话术参考
- 工具:不同客群资产配置的不同讲法
- 5. 配置流程三:实施
- 工具:根据客户不同产品持有情况分析资产配置实施要点