募集合规——私募基金的发起、募集与设立目标：掌握私募股权基金的设立逻辑、募资全流程及关键法律合规要点。一、 私募股权基金的生态与组织形式选择
内容重点
- 公司制、合伙制、契约型基金的结构比较与适用场景
- 募资策略与LP画像：资金来源、偏好分析与沟通策略
- 募资的核心文件：私募备忘录（PPM）、有限合伙协议（LPA）要点解析
- 募集流程与合规要点：从潜在客户接触到最终关账，及中基协备案实务
私募股权投资全流程实战
募集合规——私募基金的发起、募集与设立需要明确判断口径，投资实战——项目的筛选、尽调与交易达成负责组织练习，管理赋能——投后价值提升与风险管理用于课后复盘
授课讲师：
孙莉莉 · 财税合规与风控体系建设专家
课程大纲
投资实战——项目的筛选、尽调与交易达成目标：建立一套从项目挖掘到交易交割的标准化、专业化投资执行体系。一、 项目来源、筛选与初步评估框架
内容重点
- 行业研究驱动下的投资主题与赛道选择
- 财务尽职调查：历史数据验证与盈利预测审阅
- 法律尽职调查：股权、资产、重大合同、合规性审查要点
- 私募股权投资的项目投资实操核心：主流估值方法应用与谈判博弈
- 交易结构设计：投资工具、对赌条款、公司治理安排与退出保障
管理赋能——投后价值提升与风险管理目标：理解投后管理的战略意义，掌握通过主动管理提升企业价值并控制风险的方法。一、 私募股权投资的管理模式演进：从监控到赋能
内容重点
- 投后管理团队的职责与工作界面划分
- 常见投后管理模式：投而不问、轻度干预、重度赋能二、 价值创造的关键抓手
- 常见投后风险预警信号识别（财务、经营、合规）
- 风险应对与危机干预机制
退出闭环——收益实现路径与全面风险防范目标：系统规划与执行退出策略，实现投资回报最大化，并回顾总结全周期风险。一、 私募股权投资的退出路径全景与策略选择
内容重点
- 上市退出：A股/港股/美股IPO的流程、关键节点与锁定期管理
- 退出收益的测算与优化策略二、 私募股权投资的风险防范体系总览
- 募、投、管、退各阶段的核心风险点系统性复盘
- 案例一：某成功VC基金从投资到IPO退出的全过程复盘（聚焦关键决策）
- 案例二：某并购交易从投资到整合后出售的案例剖析（聚焦价值创造与退出时机）
适合对象
私募股权投资机构（PE/VC）的基金经理、投资经理、投后管理人员及风控合规人员。 企业集团战投部、上市公司投资部、产业基金的核心成员。 家族办公室、资产管理公司、财富管理机构中从事股权投资的专业人士。 律所、会计师事务所、咨询公司中服务私…
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 目标边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 节点推进更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 协同风险更可见：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 交付复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
中国私募股权投资市场已从快速发展期步入专业化、精细化的高质量发展阶段。随着注册制全面推行与多层次资本市场完善，私募股权基金在支持科技创新、产业升级中的作用愈发关键。然而，募资难、投资难、管理难、退出难等问题持续考验着管理人的专业能力。本课程旨在系统拆解私募股权投资的完整生命周期——从基金募集设立、项目筛选与投资，到投后管理与价值创造，直至最终的成功退出与风险防范。通过全景式实务讲解与深度案例分析，助力学员掌握私募股权投资的核心方法论与实战技能，提升基金运营效率与投资回报水平
课酬收益
掌握基金设立与募集全流程： 精通私募基金的法律结构设计、募资策略、LP关系管理及合规备案等核心环节
课程时间
2天
授课方式
系统讲授： 梳理私募股权各环节的核心知识框架与操作流程。 案例研讨： 深度剖析经典投资与退出案例，总结成功经验与失败教训。 模型演练： 进行简化的财务估值建模与交易结构设计练习…
课程内容重点
01募集合规——私募基金的发起、募集与设立
02投资实战——项目的筛选、尽调与交易达成
03管理赋能——投后价值提升与风险管理
04退出闭环——收益实现路径与全面风险防范
讲师介绍
孙莉莉
财税合规与风控体系建设专家
哈佛肯尼迪商学院博士后，财税管理与内控风控专家。主导数据资产入表及萨班斯法案合规，累计为企业创造价值超2亿元。兼具国际视野与本土实战经验，深耕财税合规、内控风控、ESG及数据资产领域
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《私募股权投资全流程实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
私募股权投资机构（PE/VC）的基金经理、投资经理、投后管理人员及风控合规人员。 企业集团战投部、上市公司投资部、产业基金的核心成员。 家族办公室、资产管理公司、财富管理机构中从事股权投资的专业人士。 律所、会计师事务所、咨询公司中服务私…。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用系统讲授： 梳理私募股权各环节的核心知识框架与操作流程。 案例研讨： 深度剖析经典投资与退出案例，总结成功经验与失败教训。 模型演练： 进行简化的财务估值建模与交易结构设计练习。 …，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
