客户经营全流程标准化锻造
内容重点
- 树立人设—领养客户（储客）
- 领养客户的三种渠道
- 短信领养常见问题与解决技巧
- 微信领养常见问题与解决技巧
- 领养后的常见问题与应对方法
从电访到面访到转介—客群经营全流程标准化技能锻造
范围拆解、节点控制与资源协同需要接到岗位场景，从电访到面访到转介—客群经营全流程标准化技能锻…和风险预警、沟通升级与决策节奏会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
客户经营导航之KYC面访专项能力
内容重点
- 什么才是与高净值客户达成合作的前提？
- 1. 如何构建客户的信任
- 2. 如何打造沟通的
- 3：理财师的核心竞争力与竞争形势分析
产能速增——邀约客户转介的能力锻造
一、客户转介的产能意义
- 1. 营销效率的提升
- 2. 客户分层的划分
- 3. 客户流失的降低
二、客户转介的技巧
- 1. 面对老年客群的转介方向：社会活动圈
- 2. 白领客群的转介方向：家族账户法
- 3. 高净值客群的转介方向：成交对赌法
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
适合对象
银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕从电访到面访到转介—客群经营全流程…明确判断口径和处理优先级
- 用范围拆解、节点控制与资源协同安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走风险预警、沟通升级与决策节奏相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
进入2024年，作为银行客户经理，经过行业的多年的培训，大部分员工已经掌握了客户维护的基本技能。本课程的内容，立足基础，重在拔高与实战
1. 提高生客到熟客的速度
2. 提升客户经理批量经营客户的能力
课程时间
2天，12小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论 课程模型
课程内容重点
01从电访到面访到转介—客群经营全流程标准化技能锻造：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《从电访到面访到转介—客群经营全流程标准化技能锻造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景；围绕从电访到面访到转介—客群经营全流程…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴+小组讨论 课程模型，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
