课程总览
内容重点
- 第一天：战略基石与精准研判 (Day 1)
产业投资全流程实战与风险精益管控
穿透式尽职调查（Due Diligence）实…需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
桑弘华 · 产业运营与资本运作专家
课程大纲
产业投资的战略罗盘与项目寻源 (上午, 3小时)
内容重点
- 投资战略的顶层设计与路径规划
- 1.1 从公司战略到投资战略： 如何进行战略解码，将企业愿景（如成为全球XX领导者）转化为具体的投资主题、投资标准和财务/战略回报目标
- 1.2 构建产业投资地图（Investment Thesis Map）： 运用PEST、波特五力模型、产业链分析等工具，系统性扫描产业，识别黄金赛道与关键节点，形成可视化投…
- 1.3 资本工具箱的深度解析
- 项目获取的体系化作战与高效筛选
穿透式尽职调查（Due Diligence）实战 (下午, 3小时)
内容重点
- 尽职调查的组织与管理
- 1.1 尽调的启动与规划： 如何组建内部尽调团队，并有效选择、管理外部中介机构（律所、会所）
- 1.2 尽调清单（Checklist）的制定与动态调整： 提供一套覆盖业务、财务、法律、税务、人力的详尽尽调清单模板，并讲解如何根据项目特点进行个性化调整
- 1.3 访谈的艺术： 如何设计访谈提纲，对创始人、核心高管、关键客户、供应商进行深度访谈，挖掘纸面外的信息
- 核心模块尽调的要点与雷区
项目估值的科学与艺术 (上午, 3小时)
内容重点
- 估值核心理念与方法论体系
- 1.1 企业价值（EV）与股权价值（Equity Value）： 理解两者关系，掌握从企业价值到每股价格的推导路径
- 1.2 相对估值法（Comparable Analysis）
- 1.3 绝对估值法（Intrinsic Value）
- . 【工作坊II】: 搭建一个简化的DCF估值模型
交易结构设计与谈判博弈 (下午, 3小时)
内容重点
- 交易结构的顶层设计
- 1.1 股权收购 vs. 资产收购： 两者在法律责任承继、税务影响、交易灵活性上的核心差异与选择考量
- 1.2 支付方式组合： 现金、股权、可转债等不同支付工具的优劣势分析与组合策略
- 1.3 创新交易结构： 盈利能力支付计划（Earn-out）、分期支付、对赌协议（VAM）的设计要点与风险防范
- 核心法律文件的条款精解与谈判策略
精益化投后管理与主动价值创造 (上午, 3小时)
内容重点
- 并购后的百日整合计划（PMI）
- 1.1 整合的五大维度： 战略、文化、组织（人事）、运营（业务流程）、系统（IT）的整合路径图与关键里程碑
- 1.2 成立整合管理办公室（IMO）： 明确职责、授权与沟通机制，确保整合计划高效执行
- 1.3 【案例拆解】: 吉利收购沃尔沃的文化整合之道，分析其如何通过吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃的策略，成功实现跨国文化融合与协同效应
- 从股东到伙伴：主动赋能体系构建
全流程风险管控与多元化退出策略 (下午, 3小时)
内容重点
- 产业投资的法律红线与合规体系
- 1.1 《公司法》《证券法》核心风险点串讲： 结合最新司法解释与判例，深度解读关联交易、同业竞争、信息披露、内幕交易、对赌协议效力等实务中的高压线
- 1.2 新兴工具的合规要求： 设立与管理产业基金的备案、募集、投资、信披全流程合规要点；REITs模式的基础资产要求与发行合规
- 1.3 【前沿洞察 & 工具应用】AI驱动的合规与风控
- 舆情监控： 利用AI实时监控被投企业及行业负面舆情，建立风险预警机制
适合对象
产业园区/集团/企业项目经理、投资总监等
课程定位与主要问题
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕产业投资的战略罗盘与项目寻源 (上午梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助穿透式尽职调查（Due Dilig…完成一次可复盘的应用演练
- 输出项目估值的科学与艺术 (上午相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
在双循环新发展格局下，产业升级与价值链重构成为企业生存与发展的核心命题。资本，作为最高效的资源配置工具，正深度融入产业运营的每一个毛细血管。从战略性并购以抢占赛道，到参与定增以锁定产业链关键环节，再到运用产业基金进行生态布局，项目经理作为一线操盘手，其驾驭资本、管理投资、控制风险的综合能力，已成为决定企业战略能否成功落地的胜负手。然而，投资过程的复杂性、专业性与高风险性，对项目经理提出了前所未有的挑战
本课程专为此设计，旨在打造一支既懂产业、又通资本、精于风控的精英项目经理团队，助力企业在波澜壮阔的资本市场中，行稳致远，决胜未来
课程时间
3天，18小时
授课方式
实战讲授、案例分析、视频赏析、小组讨论
课程内容重点
01产业投资的战略罗盘与项目寻源 (上午
02穿透式尽职调查（Due Diligence）实战 (下午
03项目估值的科学与艺术 (上午
04交易结构设计与谈判博弈 (下午
05精益化投后管理与主动价值创造 (上午
讲师介绍
桑弘华
产业运营与资本运作专家
产业运营与资本运作专家。深企投产业研究院高级顾问，17年资本与产业运营实战经验。专注产业园规划招商、企业资本运作及宏观经济分析，累计授课500余场，服务上千家政府与企业单位。可结合AI赋能产业运营方向补充授课视角，聚焦AI在招商、运营、战略中的应用
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《产业投资全流程实战与风险精益管控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合产业园区/集团/企业项目经理、投资总监等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
战略升维： 从执行者跃升为战略家，掌握投资的顶层设计与战略地图绘制，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：3天，18小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用实战讲授+案例分析+视频赏析+小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
