招标采购全流程合规与实战技能提升2天+沙盘演练

面向招采组织与监督岗位，采用2天12小时课程，将制度、开评标、质疑、定标与留痕串联，并设置招标组织和定标会议两场模拟演练，明确适用制度差异

2天 供应链管理
授课讲师： 宋娇 · 招投标双赢实战专家
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课程大纲

课时分配一览

课时分配一览
  • 天；讲次 / 环节；主题；时长
  • 第一天；第一讲；明大势——准确把握政策走向与定标改革方向；1 小时
  • 第一天；第二讲；建体系——搭建合规高效的招标管理制度；1 小时
  • 第一天；第三讲；精实操——掌握开评标现场全流程实战技能；1.5 小时
  • 第一天；第四讲；控风险——建立质疑投诉的攻防能力；1.5 小时
  • 第一天；沙盘推演一；招标组织与质疑处置现场推演；1 小时
  • 第二天；第五讲；定好标——中标人确定与定标合规实战；2 小时
  • 第二天；第六讲；强留痕——构建全链条可追溯的档案管理体系；1.5 小时
  • 第二天；沙盘推演二；定标委员会会议全流程推演；1.5 小时
  • 第二天；课程总结与答疑；主线复盘 ＋ 行动清单 ＋ 现场答疑；1 小时
  • 两场沙盘均为 1-1.5 小时弹性区间，讲师可视现场节奏在第一、二讲（各 1 小时）中调节 15-30 分钟补给沙盘环节

（第一天）：明大势——准确把握政策走向与定标改革方向

（第一天）：明大势——准确把握政策走向与定标改革方向
  • 模块一：政策变化的跟踪与研判
  • 1.政策变化的跟踪方法
  • 2. 政策影响的研判方法
  • 3. 监管趋势的核心判断
  • 4. 政策变化的应对策略
  • 模块二：招标投标体制机制改革的顶层要求
  • 1. 改革顶层文件的定位→ 重点吃透其中"完善评标定标机制"与"优化中标人确定程序"两部分，这是本讲与第五讲定标专讲的衔接点
  • 2. "强化招标人主体地位"的要求→ 对照检查本单位的自主权是否被"外部干预"或"内部越位"侵蚀
  • 3.评标定标衔接：结合现行法规、适用政策与地方规则完善流程，政策方向不当然改变每个项目的法定程序
  • 4.中标确定：在法定范围内明确中标确定程序，不以改革文件代替法定条件
  • 模块三：招标人主体责任与规则层次适用
  • 1. 《招标人主体责任履行指引》的落地要求→ 以"六个环节"为骨架，逐条对照本单位现有流程，找出未覆盖的环节，重点补"定标"
  • 2. 招标人应建立的五项管理机制→ 明确每项机制的责任岗位与留痕载体，避免"有制度无动作"
  • 3.立法进程：核对官方发布、效力与实施时间；草案和讨论稿不能作为已经施行的规则
  • 4. 规则层次的判断与衔接→ "有法依法、无法依规、无规依制度"的适用顺序可以走，但不能以内部制度替代法定招标与政府采购程序
  • 案例导入：某国企招标采购部门沿用三年前的制度模板组织招标。新规实施后的首次内部审计发现：定标环节无独立决策记录，中标候选人未经核验即确定中标人，定标情况未纳入招标投标情况书面报告。（教学情景案例，虚拟）

（第一天）：建体系——搭建合规高效的招标管理制度

（第一天）：建体系——搭建合规高效的招标管理制度
  • 模块一：制度框架的搭建方法
  • 1. 制度搭建的框架方法→ 逐份对照检查本单位缺哪一"翼"
  • 2. 制度与法规的衔接方法→ 建立"制度条款—法规依据"双向索引表
  • 3. 法规与制度的关系处理→ 凡制度里只写了"应当依法依规"，就等于没写
  • 4. 制度的定期更新机制→ 避免制度"三年不改、一改三年"
  • 模块二：流程节点与权责设计
  • 1. 流程节点的设计方法：五定法——每个流程节点必须明确定输入（上一步交付什么）、定动作（这一步做什么）、定输出（这一步交付什么）、定责任人（谁来做）、定时限（多久完成）。用这个方法可以把任何模糊流程变成可执行的标准动作 → 重点检查"定标"节点是否有明确的输入、动作、输出、责任人与时限
  • 2. 全流程节点梳理：按立项审批 → 需求确定与招标方案策划 → 招标文件编制与合规审查 → 公告发布 → 投标响应 → 开标 → 评标 → 中标候选人公示与异议处理 → 定标 → 中标结果公告与中标通知书 → 合同签订 → 履约管理与验收 → 档案归档，逐节点对照五定法填写《流程节点五定表》 → "定标"与"定标后事项"是本次制度升级的重点补强区
  • 3.权责矩阵：明确发起、审核、审批和监督职责，将应履行的集体决策事项纳入企业制度；定标委员会并非所有项目均须另行设立
  • 4.岗位制衡：依适用制度和实际权限设置不相容岗位分离，明确组织、评审、决策和监督边界
  • 模块三：制度试运行与合规审查
  • 1. 制度试运行三步法：选试点（挑一个典型项目跑一遍新制度）→ 收反馈（收集执行卡点、表单冗余点、部门扯皮点）→ 修订推开（修订后全面执行），避免新制度一发文就"水土不服" → 试点项目优先选"含定标环节完整"的项目
  • 2. 招标文件合规审查机制：组织力量对招标文件是否符合国家强制性标准、是否存在排斥限制潜在投标人情形、资格审查标准和评标标准是否科学合理进行审查 → 审查意见须书面留痕
  • 3.公平竞争：区分适用规则对政策措施的审查和项目文件的合规审查，检查定标条件是否有地域保护或指定交易等限制，不任意扩大法定审查主体和对象
  • 4.干预登记：按本地区、本领域和单位制度记录报告打探干预，保存真实履职记录；登记本身不自动免除责任
  • 5. 合规审查的三道关口：招标文件发布前的合规审查 → 评标报告审查（招标人在公示中标候选人前应认真审查评标报告）→ 定标环节的全过程公平性自查；三道关口逐一书面留痕 → 每道关口都指定一个"签字的人"
  • 案例导入：某企业招标采购制度共 40 页，但全篇没有出现"定标"二字，定标工作实际上由代理机构"代为完成"。（教学情景案例，虚拟）

（第一天）：精实操——掌握开评标现场全流程实战技能

（第一天）：精实操——掌握开评标现场全流程实战技能
  • 模块一：开标环节的规范与异常处置
  • 1. 开标前准备方法：四查确认法——查场地（座位布置、投影、录音录像设备）、查文件（投标文件数量、密封与保密状态）、查人员（主持人、记录员、监督人员到位情况）、查流程（开标记录表、评分表、签到表齐备），逐项打勾确认后方可开始 → 录像设备务必试录一段确认可用，避免"全程录像"变成一句空话
  • 2. 开标环节的规范动作：由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封或者保密情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员拆封或者解密，公布投标人名称、投标价格及投标文件的其他主要内容；全程记录开标过程并在开标一览表上签字确认 → 开标一览表的签字完整性是高频检查点
  • 3.开标异常：迟到或密封不合要求按法定接收条件处理，不擅自拆封；开标异议须当场答复并记录，其他事项按相应制度办理
  • 4. 保函（保险）核验要求：投标人以保函（保险）等形式提交投标保证金的，招标人要对保函（保险）的真实性、有效性进行核验；真实性有效性不足的，应当拒收投标文件，或者由评标委员会依法否决该投标 → 不得违法限制投标人使用保函（保险），也不得对已出具真实有效保函的投标人违法拒收投标文件
  • 模块二：评标环节的组织与关键控制
  • 1. 评前交底方法
  • 2. 评标委员会组成的合规要点
  • 3.评审依据：遵守适用法规及已公布标准，违法或重大歧义按规定报告处理
  • 4. 澄清的处理规则
  • 5.评分争议：记录依据、区分共同认定与独立评分，依法复核错误，保留不同意见
  • 模块三：评标报告编制与定标前置审查
  • 1. 评标报告编制方法
  • 2. 评标报告的异常情形审查
  • 3. 否决投标情形的把握
  • 4. 保密责任
  • 案例导入：某项目开标现场，一家投标人的投标文件密封处有明显破损痕迹，主持人当场暂停开标程序。（教学情景案例，虚拟）

（第一天）：控风险——建立质疑投诉的攻防能力

（第一天）：控风险——建立质疑投诉的攻防能力
  • 模块一：事前预防——风险预警与招标文件排雷
  • 1. 风险预警方法→ 中标结果公示前先自查一遍定标理由是否写得具体
  • 2. 招标文件排雷五查法 → 五查的结论要落在纸面，形成《招标文件排雷五查清单》并留痕
  • 3. 定标办法的公平竞争审查→ 定标办法是近年来公平竞争审查的重点对象，不能只查招标文件正文
  • 4. 倾向性表述的识别与改写→ 改写后要重新审视是否仍指向同一家
  • 模块二：事中应对——质疑响应与答复
  • 1. 质疑响应四步法
  • 2. 回复函三段式结构
  • 3. 证据链的组织方法
  • 4.期限：分别核对工程异议投诉和政府采购质疑投诉的法定起算、答复及救济程序
  • 5.分流：工程开标异议当场答复留痕；其他异议、质疑按其法定形式和期限处理，不能一律延后答复
  • 模块三：事后复盘——把每一次质疑变成制度资产
  • 1. 事后复盘方法
  • 2. 质疑台账与趋势分析
  • 3. 制度反哺机制→ 质疑投诉的闭环不是"答复完成"，而是"模板改掉"
  • 案例导入：某项目技术参数中写入了"须具备某特定认证"，被潜在投标人质疑为量身定制；招标人答复"该认证为行业通行要求"，未提供依据支撑，质疑升级为投诉。（教学情景案例，虚拟）

沙盘推演一（第一天）：招标组织与质疑处置现场推演

沙盘推演一（第一天）：招标组织与质疑处置现场推演
  • 推演目标：把第一天讲授的四个方法（五查排雷、四查确认、异常处置、质疑响应四步法）放进一个完整项目场景里跑一遍，让学员在"做"中发现自己的动作缺口，并在讲师点评中完成纠偏
  • 推演情景
  • 某国有企业拟采购一套机电设备，采用公开招标。项目在招标文件定稿、开标、评标、收到质疑四个节点上分别埋设了"雷点"，由学员在推演中逐轮发现并处置。情景为教学情景案例（虚拟），不含任何真实企业与项目信息
  • 角色分工；角色；人数；主要任务
  • 招标人代表（采购部）；2-3 人；组织开标准备、作出处置决定、签署记录
  • 招标代理机构；1-2 人；编制文件与记录、宣读规则、撰写答复函
  • 评标委员会；3名课堂角色代表；真实依法必须招标项目的评标委员会须满足5人以上单数及专家比例等法定要求。；按评分标准评审、说明分歧理由、签署报告
  • 投标人 A／B／C；各 1 人；按脚本扮演（含提出质疑的一方）
  • 监督人员；1 人；检查程序与留痕、在《复查表》上签署意见

推演流程（四轮，每轮约 12 分钟 + 点评 3 分钟）

推演流程（四轮，每轮约 12 分钟 + 点评 3 分钟）
  • 轮次；任务；埋设的雷点；重点考察
  • 第一轮；招标文件定稿前的排雷五查；技术参数含唯一指向；资格条件含地域业绩限制；能否用五查法找出倾向性表述并合规改写
  • 第二轮；开标前的四查确认与现场组织；录音设备未试录；一家投标人迟到；四查打勾是否落表；迟到处置是否核验时间戳并记录
  • 第三轮；评标现场的异常与分歧处置；一家投标人密封异常；两名评委评分畸高畸低；区分接收密封核查与评标阶段问题；评分分歧按权限复核并记录，不能以多数意见代替独立评分
  • 第四轮；收到质疑后的响应与答复；质疑"技术参数指向性明显"；是否在法定时限内按四步法答复；回复函是否三段齐全
  • 评价标准
  • 结论 ＋ 依据 双要素：只说结论不得分，必须指出依据的法规条款或招标文件条款
  • 留痕完整性：每轮结束检查组内是否形成了"签字 ＋ 记录 ＋ 时间"三个要素
  • 时限合规性：第四轮重点核对答复是否落在法定时限内、是否履行了暂停义务
  • 讲师点评要点
  • 1. 第一轮最常见的失误是"改成更细的参数"——排雷不是把参数写具体，而是把指向性去掉
  • 2. 第二轮的迟到处置，学员往往漏掉"核验时间戳"这一步，导致后续无法自证
  • 3.评审分歧须依法保密并留痕，但发现违法线索仍应通过规定渠道报告
  • 4. 第四轮的核心是答复函的依据引用段有没有引到条款级，这也是决定质疑会不会升级为投诉的分水岭
  • 配套工具：《推演一任务书与情景设定》《角色卡与推演脚本》《质疑响应标准流程卡》《擂台计分与复盘表》

（第二天）：定好标——中标人确定与定标合规实战

（第二天）：定好标——中标人确定与定标合规实战
  • 模块一：定标的法定规则体系
  • 1. 定标的法律定性
  • 2. 中标的法定条件
  • 3. 国有资金项目的定标规则
  • 4. 定标前的谈判禁止
  • 5. 定标环节的核验义务
  • 6. 违规定标的法律后果
  • 模块二："评定分离"改革与定标规则的事先设定
  • 1.评定分离适用：依法律和具体改革规则核对适用项目，评标推荐与招标人定标分别履职；国有资金控股主导的依法必须招标项目，还须核对实施条例第五十五条等规定
  • 2. 定标规则必须"事先设定"→ 定标规则的事前性，是"评定分离"能否合规的生死线：写在招标文件里叫规则，写不进招标文件里的只能叫"想法"
  • 3. 定标办法与评标办法的衔接→ 衔接检查清单：评标方法 → 定标要素 → 是否重复 → 是否可量化
  • 4. 定标要素的设置方法
  • 5. 定标方法的选用
  • 6. 定标要素宽严度的把握
  • 模块三：定标组织、核验与全过程留痕
  • 1.组织要求：按适用规则组建定标组织、履行回避和保密，依单位制度落实集体决策；不能机械要求每个项目设置同一种委员会
  • 2. 中标候选人核验与考察质询组织→ 招标文件未载明的内容不得列入定标因素
  • 3.会议记录：按适用规则和项目要求形成书面及必要影像记录，确保过程可追溯
  • 4.公平性自查：依法必须招标项目按主体责任指引核查全过程公平性，并依规定随招投标情况书面报告提交监督部门
  • 5. 定标后的法定动作与三个时点→ 这三个时点是定标后最高频的合规检查项
  • 6. 定标异常情形的处理→ 定标报告与录音录像，就是应对质疑投诉的第一手证据
  • 模块四：不同领域定标规则的差异（最容易踩的坑）
  • 1.政府采购货物服务：按其法定候选人推荐、排序及中标确定规则处理，不能直接照搬工程评定分离办法
  • 2. 国有企业自主采购→ 先定"项目属于哪个领域"，再选"套哪本规则"，最后才谈"怎么定标"
  • 案例导入：某国有资金占控股地位的依法必须招标项目，评标委员会推荐了 3 名中标候选人并标明排序。定标前，招标人发现排名第一的候选人近期发生重大财务变化，遂直接决定由排名第二的候选人中标。（教学情景案例，虚拟）

（第二天）：强留痕——构建全链条可追溯的档案管理体系

（第二天）：强留痕——构建全链条可追溯的档案管理体系
  • 模块一：档案清单的梳理
  • 1. 档案清单梳理方法
  • 2. 七个节点的必备文件清单
  • 3. 定标节点的单独立卷要求
  • 模块二：四类留痕的标准
  • 1.签署记录：核对有效手写或电子签署与真实审批流程，不把有效电子签名一概视为缺陷
  • 2. 盖章留痕→ 哪些文件必须盖章，制度里要有一张对照表
  • 3. 影像留痕→ "全程"的标准是不断档；分段录像、中途关机都会削弱证明力
  • 4. 系统留痕→ 系统留痕要定期导出备份，避免平台数据到期清空后无据可查
  • 5.交叉验证：根据依法应当形成的资料核查记录，不机械认定每种项目都必须具备全部四类载体
  • 模块三：归档操作与审计预检
  • 1. 归档操作方法 → 目录要能对上清单，清单要能对上文件，三者缺一即为断链
  • 2. 审计预检法→ 填一份《季度自查检查表》，签上自查人和日期，自查本身也是一份留痕
  • 3. 资料保存期限→ 保存期限内的档案不得随意销毁
  • 4. 档案调阅与借出管理→ 档案借出不留痕，是审计追责时最常见的"说不清"
  • 案例导入：某项目中标结果公告后，落标投标人以"定标过程不透明、未见定标理由"为由提出异议；招标人因无法提供定标环节的过程记录与书面理由，答复缺乏支撑。（教学情景案例，虚拟）

沙盘推演二（第二天）：定标委员会会议全流程推演

沙盘推演二（第二天）：定标委员会会议全流程推演
  • 推演目标：让学员在"招标文件已事先写死定标规则"的前提下，完整走一遍"组建定标委员会 → 候选人核验 → 定标会议 → 定标报告 → 结果公示 → 异议答复"，把第五讲的方法变成手上的动作，并在讲师点评中发现自己单位的制度缺口
  • 推演情景
  • 模拟情景：某国企非依法必须招标的设备自主采购，企业制度允许采用预先公布的记名票决办法。设置3名候选人和一项财务变化疑点；另行对照依法必须招标项目的排名及原评标委员会核验要求，不将两类规则混用
  • 角色分工；角色；人数；主要任务
  • 定标委员会组长（分管负责人）；1 人；主持定标会议、组织票决、签署定标报告
  • 定标委员会成员；4 人；审阅材料、发表定标意见、记名投票并在意见上签字
  • 外部专家；1 人；提供专业咨询，不参与表决；真实成员构成按适用规则核查，课堂人数不作为统一法定比例
  • 考察／质询小组；3 人；出具考察质询报告、如实记录
  • 招标代理机构；1-2 人；提供资料、全程记录、协助编制公示与答复文件
  • 落标候选人（异议方）；1 人；在公示后提出异议，由学员现场答复
  • 监督人员；1 人；检查回避、程序与留痕，在《复查表》上签署意见

推演流程（五轮，每轮约 15 分钟 + 点评 3 分钟）

推演流程（五轮，每轮约 15 分钟 + 点评 3 分钟）
  • 轮次；任务；埋设的雷点；重点考察
  • 第一轮；定标规则核对；招标文件中未载明"是否需要考察质询"；能否发现规则缺失、识别"临时定规则"的风险
  • 第二轮；组建定标委员会与回避核查；拟入委的一位成员是候选人 B 的近亲属；是否履行回避程序、名单是否保密、人数是否合规
  • 第三轮；中标候选人核验与考察质询；第一名近期发生重大财务变化；是否知道该情形应"由原评标委员会审查确认"而非自行决定
  • 第四轮；定标会议与定标报告；定标理由栏空白、无记名投票；票决是否记名、定标理由是否落实到要素、报告要素是否齐全
  • 第五轮；结果公示与异议答复；落标候选人提出"定标理由不充分"异议；公示内容是否含定标方法／理由／比较优势；答复能否对应定标报告记录
  • 评价标准
  • 程序合规性：每一轮的关键程序是否走全（回避、核验、记名票决、全过程记录）
  • 依据充分性：定标理由是否能在招标文件的定标要素里找到出处
  • 证据可追溯性：本轮结束时能否拿出"能回答质疑"的记录组合（报告 + 影像 + 签字）
  • 讲师点评要点
  • 1. 第一轮的重点是让学员体会"规则没写进招标文件，现场再补就晚了"——这是最贵的一课
  • 2. 第二轮常见的漏项是"回避声明没有书面留痕"，只有口头申请
  • 3. 第三轮是全场的分水岭：发现履约能力疑虑 ≠ 可以直接换人，必须回到原评标委员会按招标文件标准审查确认
  • 4. 第四轮要强调"定标理由不是写'综合最优'，而是逐条对应定标要素写具体"
  • 5. 第五轮的核心是答复能否逐条对应定标报告——答复得出来，说明前面的记录到位了
  • 配套工具：《推演二任务书与情景设定》《定标会议议程与角色卡》《定标报告标准模板》《定标全过程留痕清单》

适合对象

招标代理专员、招采工作员、国企采购部门招采经理；分管采购的负责人、合同履约岗、审计与监督岗人员亦可参加

课程定位与主要问题

面向招采组织与监督岗位，采用2天12小时课程，将制度、开评标、质疑、定标与留痕串联，并设置招标组织和定标会议两场模拟演练，明确适用制度差异

课程适配与选型边界

面向招采组织与监督岗位，采用2天12小时课程，将制度、开评标、质疑、定标与留痕串联，并设置招标组织和定标会议两场模拟演练，明确适用制度差异

适合对象

招标代理专员、招采工作员、国企采购部门招采经理；分管采购的负责人、合同履约岗、审计与监督岗人员亦可参加

训练场景

面向招采组织与监督岗位，采用2天12小时课程，将制度、开评标、质疑、定标与留痕串联，并设置招标组织和定标会议两场模拟演练，明确适用制度差异

授课安排

2天。理论讲授 ＋ 案例解析 ＋ 工具应用 ＋ 现场沙盘推演（2 场） ＋ 互动讨论 ＋ 现场答疑

课程侧重

两天课程用招标组织和定标会议两场模拟，训练招采组织与监督人员在现场作出判断并留下完整记录

核心收益

  • 梳理招标人职责与政策规则的适用层次
  • 将定标节点纳入流程、权责和证据管理
  • 练习开评标异常及异议处理，区分不同制度
  • 核对候选人、定标依据与公平性自查要求
  • 通过两场沙盘形成处置、会议和答复记录

课程背景与交付信息

项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用推演流程（四轮，每轮约+ 点评、推演流程（五轮，每轮约+ 点评和落地复盘整理一组可带回去检查的动作。

课程时间

2天

授课方式

理论讲授 ＋ 案例解析 ＋ 工具应用 ＋ 现场沙盘推演（2 场） ＋ 互动讨论 ＋ 现场答疑

课程工具

对应讲次 配套工具 第一讲 《政策动态跟踪台账模板》《新规影响评估对照表》《定标改革政策要点对照表》《规则层次适用速查卡》 第二讲 《招标管理制度框架模板》《流程节点五定表》《三级审批权限矩阵表》《定标节点入制度自查表》 第三讲 《开标前四查确认清单》《现场异常处置话术卡》《评前交底标准议程》《评标报告标准模板》《评标报告异常审查清单》 第四讲 《招标文件排…

课程内容重点

01推演流程（四轮，每轮约+ 点评
02推演流程（五轮，每轮约+ 点评

讲师介绍

宋娇 讲师头像

宋娇

招投标双赢实战专家

招投标双赢实战专家。宋娇的培训围绕招标采购组织、投标文件编制、评审履职与电子投标展开，结合甲方流程和乙方响应视角，使用案例讨论、清单工具和模拟演练训练合规操作，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

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课程差异说明

两天课程用招标组织和定标会议两场模拟，训练招采组织与监督人员在现场作出判断并留下完整记录

课程常见问题

这门课适合哪些岗位？

招标代理专员、招采工作员、国企采购部门招采经理；分管采购的负责人、合同履约岗、审计与监督岗人员亦可参加。

课程主要训练哪些内容？

课时分配一览；（第一天）：明大势——准确把握政策走向与定标改革方向；（第一天）：建体系——搭建合规高效的招标管理制度

课堂会练习哪些能力？

梳理招标人职责与政策规则的适用层次；将定标节点纳入流程、权责和证据管理；练习开评标异常及异议处理，区分不同制度

课程的时长和授课形式是什么？

2天。理论讲授 ＋ 案例解析 ＋ 工具应用 ＋ 现场沙盘推演（2 场） ＋ 互动讨论 ＋ 现场答疑

这门课的训练侧重是什么？

两天课程用招标组织和定标会议两场模拟，训练招采组织与监督人员在现场作出判断并留下完整记录