课程总览
一、测评与导入：MBTI，一把读懂人心的金钥匙
二、核心解读：四维八极，解锁性格密码的底层逻辑
三、共鸣与验证：小组研讨与类型解读
“知人善荐”：MBTI洞察下的产品精准配置与成交攻心术
道——洞察趋势，读懂人心：保险营销的底层逻辑会打开第一轮讨论，法——识人断型，精准匹配：MBTI客户分析的实…与术——线上线下，融合触达：分类型客户的沟通与转…负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
道——洞察趋势，读懂人心：保险营销的底层逻辑
一、道之宏观：保险营销的新格局与深层逻辑
- 1. 趋势解析：从产品销售到财富规划的战略升维
- 2. 模式变革：线上线下融合（O2O）的必然之道
二、道之微观：MBTI视角下的高净值客户决策心理
- 1. 四象客户原型的保险需求本源
- 2. 小组研讨：探寻客户保单背后的人性驱动因素
法——识人断型，精准匹配：MBTI客户分析的实战方法论
一、法之四维：MBTI性格维度在保险营销中的解码与应用
- 1. 【能量】E与I：如何选择破冰渠道与沟通节奏？
- 2. 【信息】S与N：如何设计产品价值的呈现方式？
- 3. 【决策】T与F：如何构建说服逻辑与情感链接？
- 4. 【行动】J与P：如何把握促成时机与推动策略？
二、法之实战：分型客户保险产品推荐策略库构建
- 1. 针对S型客户（ST/SF）的事实与细节打法
- 2. 针对N型客户（NT/NF）的愿景与意义打法
术——线上线下，融合触达：分类型客户的沟通与转化术
一、术之线下：基于类型的面对面深度面谈技巧
- 1. 信任建立术：如何与内倾（I）客户快速拉近距离？
- 2. 需求挖掘术：如何向实感（S）客户精准提问？
二、术之线上：数字化营销场景下的精准触达与互动
- 1. 微信生态经营术：朋友圈人设打造与一对一沟通策略分型
- 2. 视频号直播带货术：内容设计与互动话术的分型设计
器——人机共创，工具赋能：高效成交的话术库与工具箱
一、器之话术：人机共创分类型销售话术库
- 1. 共创实践：使用AI生成【针对T型客户】的资产配置逻辑话术
- 2. 共创实践：使用AI创作【针对F型客户】的保险大单情感故事
二、器之策略：异议处理与最终促成的策略工具箱
- 1. 分类型客户异议处理标准应答库构建
- 2. 分类型客户最终促成开关与话术模板
三、器之闭环：营销流程标准化与客户经营SOP
- 1. 从触达到转介绍的客户经营地图绘制
- 2. 课程总结与个人行动计划制定
适合对象
银行保险公司全员
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 掌握一套理论：精通MBTI性格分析的四维八极模型，读懂人性底层决策密码
- 洞察四类客群：精准识别四类高净值客户的保险需求与决策动机
- 学会四种策略：定制破冰、呈现、说服与促成的全流程策略
查看更多收益 收起更多收益
- 打通两个场景：熟练运用线下深度面谈与线上精准触达的分类型沟通技巧
- 构建一个武器库：通过人机共创，生成针对不同性格客户的定制化话术与故事
- 解锁两套工具：掌握分类型客户的异议处理标准应答与最终促成关键话术
课程背景与交付信息
为此，本课程独创 道、法、术、器四维进阶模型，旨在进行一次根本性的营销思维升级。我们以MBTI性格分析为战略罗盘，引导客户经理从认知自我出发，走向洞察客户，最终实现精准影响。课程将深度解码四大客户原型，在开门红保险配置中的核心诉求与决策逻辑，并将这一洞察贯穿于客户识别、需求挖掘、产品呈现、线上线下沟通及最终促成的全流程
这不仅是一场技能培训，更是一场从推销员到值得信赖的财富顾问的角色转变。它将赋能客户经理在开门红的激烈竞争中，真正做到知人善荐，攻心为上，从而精准引爆保险产能，赢得战役的最终胜利
关键字：认知自我性格、识别客户性格特质、决策模式分析、关注点把握、提升私行业务转化率
课程时间
1天，6小时
授课方式
课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动、人机共创 课程提纲 道之始——认知自我，洞察共通人性
课程内容重点
01道——洞察趋势，读懂人心：保险营销的底层逻辑
02法——识人断型，精准匹配：MBTI客户分析的实战方法论
03术——线上线下，融合触达：分类型客户的沟通与转化术
04器——人机共创，工具赋能：高效成交的话术库与工具箱
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合新员工综合培养方向补充授课视角，聚焦职业化/留存/规划
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《“知人善荐”：MBTI洞察下的产品精准配置与成交攻心术》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行保险公司全员。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握一套理论：精通MBTI性格分析的四维八极模型，读懂人性底层决策密码；洞察四类客群：精准识别四类高净值客户的保险需求与决策动机。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动、人机共创 课程提纲 道之始——认知自我，洞察共通人性 一、测评与导入：MBTI，一把读懂人心的金钥匙 现场测评：完成MBTI专业问卷，确定…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
