半山腰太挤，我们顶峰见：保险新锐启航培训

课程大纲

坚信保险让生活更美好

二、寿险守护人生的工具

1. 人生中的两个偶然
1. 意外无处不在
2. 大病风险来临
2. 人生中的两个必然
1. 孩子的出生
2. 我们的衰老
3. 人寿保险的四大功能
1. 风险的转移
2. 责任的体现
3. 生命的价值

三、寿功践行者——保险代理人

1. 保险代理人的使命
是帮助每个家庭筑起金字塔最坚实的塔基
保险代理人的的工作价值
行善、创富、帮助别人、成就自己
保险代理人——传递爱的信使
《送你一朵小红花》——寿险的意义与功用

做好转介绍你就是精英

一、转介绍的意义

1. 为什么要做转介绍
2. 转介绍的重要性
3. 索取转介绍的时机

二、转介绍心态建设

1. 你的顾虑在哪里
2. 我真的不好意思
3. 我有什么不好意思的呢

三、吸收转介绍客源系统

1. 寻找转介绍中心——快速识别转介绍中心，扩充转介绍客源
1. 克服畏难情绪——开口
2. 索取转介绍逻辑
3. 善用接触客户的每个阶段
4. 获取转介绍的异议处理
强化转介绍客源——辅导经营介绍人，加强转介中心协助
分清什么是有用的转介绍
冷漠转介
温馨转介
热情转介

四、转介绍633密码

转介绍六大步骤
第一步：取得客户认同
第二步：拒提供姓名或范围
第三步：资格确认
第四步：询问是否还有其他人选
第五步：准确锁定
第六步：重复以上步骤
转介绍的三个促成
1. 描述你进行准客户开拓的过程
2. 试探

训后目标及行动计划

二、现状分析找差距

1. 优势分析
2. 短板剖析

三、行动计划制定并发表

1. 成功的公式：（目标+计划）X行动=成功率
2. 制定训后三个月工作计划
工具：《训后三个月目标及行动计划确认书》
3. 上台发表目标及行动计划

四、立即行动

1. 奋斗是一种能力
2. 将来的你一定会感激现在拼命努力的自己
3. 现在开始永远不晚，你的人生你做主
总结：课程总结，强调立刻行动，达成举绩目标，提高培训转化

适合对象

保险公司外勤

课程定位与主要问题

《半山腰太挤，我们顶峰见：保险新锐启航培训》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

客户判断更清楚：客户类型、沟通阶段和转化阻力，先讲清对象、约束和判断标准
围绕坚信保险让生活更美好梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助做好转介绍你就是精英完成一次可复盘的应用演练
输出训后目标及行动计划相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

1992年友邦保险第一次将保险代理人模式带入中国。1994年开始，国内保险公司竞相效仿，个人代理人渠道迅猛发展。与数量庞大的代理人队伍形成鲜明对比的，则是我国保险代理人整体素质偏低的现状，各大险企争相采取各种方法从不同的角度持续为不同层级的代理人培训赋能

本课程重点提升参训人员从业意愿，树立发展信心，掌握转介绍转技能，力争给更多客户配置更多保险，让自己更专业，超越更多保险代理人，助力险企提升存量队伍整体素质

课程时间

半天

授课方式

讲授、互动、案例分析、

课程内容重点

01坚信保险让生活更美好

02做好转介绍你就是精英

03训后目标及行动计划

讲师介绍

马兰

保险营销实战专家

保险营销实战专家。27年寿险从业经验，前太平洋保险机构总经理。擅长保险营销实战、团队增员留存及会议营销策划，累计培训学员超万名，致力于通过实战体系助力保险团队效能提升

保险金融银行

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课程差异说明

本课程页面围绕《半山腰太挤，我们顶峰见：保险新锐启航培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合保险公司外勤等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

提升从业信心，树立发展信心，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：半天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、互动、案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配